Семь дней Дерипаски
27 ноября 2009 года, Ведомости,
Юлия Федоринова
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/27/219991
Биржа Гонконга вновь не приняла решения по заявке UС Rusal на листинг, роуд-шоу к IPO акций компании переносится на 7 декабря.
Комитет Фондовой биржи Гонконга вчера рассмотрел заявку UC Rusal на листинг ее акций, но не принял решения. Об этом рассказали несколько источников, близких к UC Rusal. Биржа рассмотрит этот вопрос 3 декабря, добавил один из собеседников «Ведомостей». Премаркетинг IPO UC Rusal, намечавшийся на 30 ноября, теперь может стартовать в середине следующей недели, говорят сотрудники двух банков. А роуд-шоу начнется не 3, а 7 декабря, добавляет близкий к компании источник.
Условия реструктуризации уже одобрены. Кредиты иностранных банков продляются до конца 2013 г. с правом пролонгации еще на три года. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA. Когда оно будет выше 15, ставка будет LIBOR + 7%; к концу 2013 г. оно должно сократиться до 3 (ставка — LIBOR + 3,5%), рассказали несколько банкиров. Российским банкам предложены схожие условия, а Прохоров $1,8 млрд долга конвертирует в акции (его доля вырастет с 14% до 19,2%), остальное реструктурируется.
У UC Rusal есть шанс провести IPO до конца года, но только если не случится форс-мажора, считает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин.