Смена тренда

О том, что пожар кризиса надо заливать деньгами, говорили на протяжении последнего года много. Правительство уговаривало банки кредитовать реальный сектор, ЦБ раздавал деньги. Но кредитование с начала кризиса сворачивалось (исключая госбанки, финансирующие крупные предприятия, зачастую на замещение иностранных денег). В конце 2008 — начале 2009 года сжатие портфеля как корпоративных, так и потребительских кредитов было обусловлено проблемой ликвидности. Затем на передний план вышли кредитные риски: банкиры активно искали пути решения проблемы плохих долгов и сетовали на низкое качество заемщиков (см. «Остановить девятый вал» [1],«Э-У» № 36 от 21.09.09).

Объем корпоративного кредитного порт­феля поддерживался во многом за счет ре­структуризации ранее выданных кредитов. В цифрах объем реструктуризации оценить сложно. Однако видно: при общем спаде кредитования на 16% объем займов сроком более трех лет вырос на 32%, а их доля в портфеле уральских банков — с 13 до 21%. У крупных банков доля долгосрочных кредитов еще выше: у Сбербанка за год она выросла с 36 до 48%, у десяти крупнейших — с 27 до 37%. 

Портфель потребительских кредитов сокращался гораздо большими темпами: за год падение составило 28%, реструктуризации здесь практически нет — либо гашение, либо просрочка.

Постепенно проблема ликвидности отходила на второй план, банки активно привлекали частные вклады, возвращали средства Центробанку. На 1 октября номинально срочные вклады уральских банков достигли уровня годичной давности, при этом рублевые сократились на 16%, а валютные выросли почти в 1,5 раза. С ростом ликвидности снижались ставки как по депозитам, так и по кредитам. 

В сентябре портфель корпоративных кредитов увеличился впервые с начала года. Причем рост наблюдается как в целом по стране, так и в разных группах банков (за исключением «дочек» нерезидентов), в том числе в Уральском регионе. По предварительным данным, эта тенденция продлилась и в октябре.

Управляющий филиалом Судостроительного банка в Екатеринбурге Евгений Чечулин полагает, что на оживление кредитования повлияли накопленная избыточная ликвидность, снижение ставок и ожидание традиционного предновогоднего оживления потребительских рынков в четвертом квартале.

По итогам квартала не все банки показали прирост кредитного портфеля: у банков крупнейших, филиалов московских и иностранных «дочек» — спад, а положительную динамику продемонстрировали 35 преимущественно средних и малых банков. Их активность можно объяснить как менее жесткими требованиями, предъявляемыми к заемщикам, так и большим желанием заработать. Представитель кредитного брокера «Финансовый советник» Юрий Герасимов: «Банки вынуждены наращивать кредитный портфель, во-первых, чтобы сводить доходы с расходами, а во-вторых, чтобы разбавлять накопленную просрочку, высокий уровень которой может не понравиться ЦБ или акционерам».

Риски высоки, и процент отказов по-прежнему велик, но кредиты рекламируются все более активно, появляются вакансии кредитных работников. В результате конкуренция за заемщика выходит на новый виток. Так, открывая в октябре представительство Барклайс банка в Екатеринбурге, заместитель председателя правления банка Евгений Ретюнский заявил, что кредитное учреждение может перекредитовывать «чужих» заемщиков на более привлекательных условиях. Значит, банки будут пытаться отбивать хороших заемщиков друг у друга.