UC Rusal на синем гребне
2 декабря 2009 года, Ведомости,
Юлия Федоринова, Кирилл Хрипунов, Василий Кудинов
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/02/220367
UC Rusal вел переговоры со своими иностранными кредиторами переговоры о реструктуризации долга на сумму $7,4 млрд. Сделка прошла согласование еще в июле, после чего 73 участника синдиката приступили к изучению документов.
Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 г.) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.
Самым несговорчивым кредитором оказался британский хедж-фондом Blue Crest, которому UC Rusal задолжал $50-100 млн.
К вечеру понедельника подпись Blue Crest на документе все-таки появилась. Теперь юристы будут проверять документы, после чего соглашение будет считаться подписанным. Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не уточняют. На прошлой неделе сотрудник одного из кредиторов UC Rusal рассказывал, что она искала покупателя на долг некого кредитора.
Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 г., сейчас основной владелец (25%) — британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций Пробизнесбанка (данные отчета банка за первое полугодие).