"Проф-медиа" готовит IPO

О том, что «Проф-медиа» провела тендер среди инвестбанков на организацию IPO, «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких банков, попросившие об анонимности. По их словам, холдинг разместит в апреле следующего года до 40% акций и уже выбрал андеррайтеров — Merrill Lynch и Credit Suisse. Президент «Проф-медиа» Рафаэль Акопов ограничился лишь словами, что компания давно готовилась к IPO.

Источник, близкий к «Проф-медиа», подтвердил «Ведомостям» информацию о готовящемся размещении и его организаторах, но уточнил, что соглашения с ними планируется подписать в ближайшее время. На LSE будут размещены акции головной компании холдинга, кипрской Prof-Media Investments, — как существующие бумаги, так и новые акции. Пропорция между ними будет примерно равной, точные цифры сейчас обсуждаются, говорит близкий к «Проф-медиа» источник. Возможно, бумаги будут предлагаться инвесторам и на российских площадках, но только когда ФСФР примет все документы, необходимые для размещения российских депозитарных расписок.

Предварительно банки оценили всю компанию в $2-2,5 млрд, говорят собеседники «Ведомостей». Так что «Интеррос» и Prof-Media Investments могут заработать на сделке $0,8-1 млрд. Часть вырученных средств «Интеррос» потратит на погашение кредита ВТБ, рассказал «Ведомостям» один из банкиров. Сумма кредита превышает $3 млрд, и по нему заложены 60% Prof-Media Investments и другие активы «Интерроса». Источник, близкий к группе ВТБ, говорит, что с банком действительно обсуждалась такая возможность. Этим, скорее всего, объясняется и поспешность, с которой «Проф-медиа» проводит IPO, указывает аналитик «Тройки диалог» Анна Лепетухина: «Очень нелогично делать это вскоре после делистинга Rambler, который так разочаровал инвесторов».

О возможном выходе «Проф-медиа» на биржу Потанин заговорил в 2003 г. «Компания, которая имеет оборот $50-100 млн, конечно, вряд ли может рассчитывать на IPO. Компания с оборотом $300-500 млн и капитализацией под $1 млрд — это уже совсем другое дело», — рассуждал он в интервью «Ведомостям». В 2006 г. Акопов рассказал о цели подготовить компанию к IPO или крупной сделке «где-нибудь в 2008-2009 гг.» и оценил холдинг в $0,5 млрд. В том году бизнес «Проф-медиа» значительно расширился — был куплен издательский дом «Афиша» ($20 млн), 54% акций поисковой системы Rambler за $230 млн и три телеканала: «2 × 2» ($30 млн), ТВ3 ($550 млн) и «Рамблер ТВ» ($23 млн). А в конце 2007 г. Потанин сообщил, что «Проф-медиа» будет готова к размещению к весне 2009 г. От газет холдинг избавился. «Мы для себя решили, что бизнес “Проф-медиа” — исключительно развлекательные ресурсы, ни в коем случае не политизированные. Они лучше капитализируются, менее чувствительны к различного рода начальственным пожеланиям», — объяснил тогда он.