Коридор Дерипаски

Совет директоров UC Rusal в среду вечером утвердил ценовой диапазон размещения акций холдинга во время IPO в Гонконге, рассказали сотрудники нескольких банков, работающих с компанией, и источники, близкие к UC Rusal. Без учета предстоящей допэмиссии стоимость компании определена в $16-22 млрд, говорят собеседники «Ведомостей». Она основана на оценке, подготовленной организаторами сделки: Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Unicredit, Nomura, «Ренессанс капиталом», «ВТБ капиталом», Сбербанком, «Тройкой диалог».

Если UC Rusal разместится исходя из этой оценки, она станет не только крупнейшей, но и самой дорогой алюминиевой компанией мира. Капитализация одного из главных конкурентов — американской Alcoa вчера составляла $15,9 млрд.

Определить цену размещения и закрыть сделку UC Rusal рассчитывает к 20 января, говорят сотрудники банков-организаторов: по их словам, 28 декабря банки планируют опубликовать отчеты и разослать их клиентам, 5 января стартует премаркетинг, а 11 января — роуд-шоу. $16-22 млрд — это примерный ценовой ориентир, уточняют собеседники «Ведомостей», UC Rusal рассчитывает, что размещение пройдет исходя из оценки компании в $20 млрд.

Перед размещением UC Rusal проведет дробление акций с коэффициентом 1:100 000, говорит источник, близкий к UC Rusal. Сейчас уставный капитал UC Rusal разбит на 11 628 акций. В начале декабря акционеры приняли решение о допэмиссии в пользу Михаила Прохорова и для IPO, в результате которой число акций вырастет до 13 500, следует из документов регистрационной палаты Джерси. После дробления их станет 1,35 млрд, или $13,7-18,9 за акцию исходя из утвержденного ценового диапазона.