"Русал" ищет соинвесторов

Road show и сбор заявок на IPO "Русала" стартует сегодня. Компания планирует разместить 10,81% акций в форме депозитарных расписок (одна GDR равна 20 обыкновенным акциям) одновременно на Гонконгской фондовой бирже и на парижской Euronext. В ходе IPO компания планирует привлечь $1,88-2,59 млрд. На 40% объема размещения уже есть согласие четырех ключевых инвесторов, отметил директор по стратегии и корпоративному развитию "Русала" Артем Волынец. Внешэкономбанк готов вложить $660 млн (при средней цене в рамках предварительного коридора это 3,15% акций), по $100 млн (0,47% акций) намерены инвестировать фонды NR Investments Limited британца Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co американского миллиардера Джона Полсона, еще $20 млн (до 0,1% акций) готов вложить азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень, говорится в проспекте "Русала".

Окончательную цену компания объявит не позднее 25 января, а сделки с акциями должны начаться 27 января. В случае если к 25 января компания и банки-организаторы не согласуют цену размещения, IPO не состоится, говорится в проспекте эмиссии. Глобальные координаторы и букраннеры IPO — BNP Paribas и Credit Suisse, букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". В стадии реализации у "Русала" находятся еще два крупных проекта — Тайшетский и Богучанский алюминиевые заводы совокупной мощностью 1,3 млн тонн. Их общую стоимость компания оценивает на уровне $3,4 млрд. Пока в строительство двух заводов вложено порядка $746 млн, сообщил источник "Ъ", близкий к компании. Вчера директор по рынкам капитала "Русала" Олег Мухамедшин сообщил, что завершить реализацию этих проектов "Русал" рассчитывает за счет привлечения проектного беззалогового финансирования или финансирования через участие в капитале заводов. Переговоры о финансировании строительства заводов компания ведет с инвесторами Японии и Кореи.