20% или ничего
16 января 2009 года, Ведомости,
Олег Сальманов, Анна Бараулина, Гюзель Губейдуллина
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/01/16/177198
РБК предлагает кредиторам простить ему 80% долга, остальное - или через несколько лет, или новыми акциями
Вчера на встрече совладельцев РБК Германа Каплуна и Дмитрия Белика, UBS (консультант РБК) и держателей рублевых облигаций РБК (два выпуска по 1,5 млрд руб., погашение - в марте и июле) держателям рублевого долга предложена схема его реструктуризации.
Держателям долга предложено списать 80%, а остальное конвертировать в длинные ноты с погашением в 2010 (купонная доходность - 10%) и 2012 гг. (без купона). Этот долг можно будет конвертировать и в 30% акций, для чего необходимо выпустить допэмиссию, говорит один из кредиторов.
Долг РБК - около $235 млн. Держателям облигаций дали понять, что при банкротстве они вряд ли могут рассчитывать на возврат значимой доли: на балансе РБК много нематериальных активов (по МСФО на конец 2007 г. - $141 млн, из них $68 млн - goodwill).
Кредиторы, бывшие на встрече, не слишком довольны предложением РБК, но будут думать над ним. Представитель одного из них сообщил, что банк - крупный держатель кредитных нот РБК - предлагал передать кредиторам 90%-ный пакет акций компании. Это предложение он считает более справедливым.