$1 млрд для посвященных
16 января 2009 года, Ведомости,
Татьяна Воронова
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/01/16/177183
Вслед за Москвой на рынок публичного долга выходит в этом году ВТБ. Он предлагает инструменты, обеспеченные ипотекой, на $1 млрд
В конце декабря «ВТБ 24» закрыл сделку по секьюритизации валютных ипотечных кредитов на сумму $473 млн и сейчас ищет потенциальных инвесторов, рассказал финансовый директор банка Михаил Березов. Бумаги включены в листинг Ирландской фондовой биржи и находятся на балансе «ВТБ 24». Ставка купона по облигациям фиксированная - 7,5% годовых.
Банк также готовится к выпуску рублевых облигаций - зарегистрировал компанию «Национальный ипотечный агент ВТБ 001», которой в феврале передаст пул ипотечных кредитов на 14 млрд руб. Говорить о доходности бумаг и перспективах размещения рублевых облигаций Березов счел преждевременным.
«Сделки будут нерыночные, - сетует один из топ-менеджеров банка. - Рынок секьюритизации "ныне мертв" и рассчитывать на сторонних инвесторов невозможно». Инвесторов, отважившихся покупать бумаги банка, он не назвал - из-за боязни «повредить сделке». Рублевые облигации, по его словам, скорее всего будут проданы «инвесторам с госучастием». Он не исключил участия АИЖК в выкупе бумаг.