"Русал" тянет россиян в Гонконг
15 января 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Роман Асанкин, Алена Миклашевская
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1303457&NodesID=4
"Русал" собрал полную книгу заявок уже на третий день road show IPO, в ходе которого рассчитывает получить $1,88-2,59 млрд за 10,81% своих акций. Об итогах размещения и оценке, которую получит компания, говорить пока рано, но пример "Русала" уже заставил обратить внимание на Гонконг другие российские компании — вчера о возможности SPO на азиатской площадке объявила горнодобывающая группа компаний Petropavlovsk.
Книга заявок "Русала" была подписана инвесторами более одного раза уже вчера — на третий день со дня ее открытия (12 января), рассказали вчера несколько источников в инвестбанках, участвующих в размещении. Компания планирует продать 10,81% акций на Гонконгской фондовой бирже и парижской Euronext до 27 января. При этом, как отметил источник "Ъ" в "Русале", road show в Париже начнется только на этой неделе, поэтому количество потенциальных инвесторов увеличится.
Оценить итоги размещения "Русала" пока невозможно, но его пример уже привлекает другие российские сырьевые компании. Вчера о возможности провести вторичное размещение (SPO) в Гонконге заявила газете Financial Times группа компаний Petropavlovsk, 85% акций которой сейчас торгуется в Лондоне. Представитель компании подтвердил "Ъ", что такой вариант обсуждается. У Petropavlovsk в Амурской области и Еврейской АО ряд крупных горнодобывающих проектов, под которые компания планирует привлечь финансирование, в том числе и у китайских инвесторов. В октябре прошлого года Petropavlovsk подписал соглашение с Xuan Yuan Industrial Development о совместном развитии проекта Кимкано-Сутарского ГМК в Еврейском АО. Окончательное решение об SPO будет принято в зависимости от цен на железную руду, добавил собеседник в компании. Вторичный листинг в Гонконге расширит круг инвесторов, что в перспективе может увеличить капитализацию Petropavlovsk, думает Дмитрий Смолин