Инвесторы оценили "Русал"
21 января 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Роман Асанкин
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1307379&NodesID=4
Сегодня "Русал" закрывает книгу заявок в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже, а с завтрашнего дня приступает к определению финальной цены размещения. По прогнозу экспертов, акции российской компании будут точно проданы не ниже середины ценового диапазона — примерно за $2,24 млрд за 10.81% акций. Банки уже вчера сузили ранее объявленный коридор цены с $1,88-2,59 млрд до $2,24- $2,49 млрд. При этом основной приток инвесторов ожидается именно сегодня, поэтому цена может вырасти.
Книга заявок "Русала" для гонконгских инвесторов будет закрыта сегодня в 18.00 по московскому времени. Подписка европейских и американских инвесторов завершится на несколько часов позже из-за разницы во времени. С завтрашнего дня компания совместно с организаторами IPO приступит к определению итоговой цены размещения, которая будет объявлена до 25 января (сделки с акциями начнутся 27 января).
"Русал" смог найти инвесторов на полный объем размещения (10,81% акций) уже на третий день road show (12 января), а ко вчерашнему дню книга была переподписана "несколько раз", рассказал "Ъ" источник в одном из банков- организаторов IPO. Основный объем подписки приходится на азиатских инвесторов, которые стали проявлять активный интерес к российской компании после того, как в размещении "Русала" на $100 млн согласился принять участие 81-летний гонконгский предприниматель Ли Ка-Шинг (владелец Cheung Kong Holdings), говорит собеседник "Ъ". Другой источник, знакомый с ходом сделки, добавил, что кроме господина Ли среди подписчиков есть несколько китайских инвестфондов, готовых приобрести крупные блоки акций стоимостью до $100 млн каждый. Напомним, еще до начала road show до $880 млн согласились вложить в "Русал" Внешэкономбанк (ВЭБ), фонды NR Investments Limited и Paulson & Co, а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень. Известно также, что "значительный" пакет также может приобрести крупнейшая французская страховая компания AXA SA.