UC Rusal отдала кредиторам $2,143 млрд

UC Rusal сообщила о погашении $2,143 млрд долга перед кредиторами из средств, привлеченных во время IPO.

Сумма распределена так: международные кредиторы получили $1,46 млрд, российские (кроме ВЭБа) $253 млн, «Онэксим» — $278 млн (это проценты по долгу, из них $160 млн было выплачено в декабре). Еще $152 млн пошло на погашение комиссии международным банкам. Общий долг UC Rusal после этих выплат сократился до $12,9 млрд.

IPO UC Rusal прошло в Гонконге и Париже в январе. От продажи 10,6% акций компания получила около $2,2 млрд. Около $60 млн из этой суммы должно было пойти на вознаграждение банкам-организаторам (BNP Paribas SA, Credit Suisse Group AG и др.), из нее же должны были быть сделаны выплаты юристам, консультантам и проч.

До сделки долг UC Rusal был около $14,9 млрд. В декабре компания реструктурировала его до 2013 г. с правом продления еще на три года. $4,5 млрд компания должна ВЭБу (погашение — октябрь 2010 г., долг может выкупить Сбербанк). $7,4 млрд — долг перед западными кредиторами, $2,1 млрд — перед российскими и казахстанскими банками (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Сургутнефтегазбанк и Казкоммерцбанк), $895 — «Онэксиму».

По условиям реструктуризации до конца 2010 г. UC Rusal обязана была погасить $1,4 млрд долга, а всего до конца 2013 г. — $5 млрд. Теперь эта сумма снизилась до $3,3 млрд. А в 2011 г. компании нужно выплатить чуть менее $1 млрд.

Капитализация UC Rusal сейчас равна около $18 млрд.