В расчете на прибыль
18 февраля 2010 года, Ведомости,
Ксения Болецкая
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/18/226181
Вчера ресторанный холдинг «Росинтер» закрыл книгу заявок в рамках вторичного размещения акций на российских биржах, сообщила компания, цена размещения составила $10,5. Во время SPO компания RIG Restaurants, основной акционер ОАО «Росинтер ресторанст холдинг» (владеет 61,3% акций компании), продала 22% акций своей «дочки» на общую сумму $27,5 млн. «Росинтер ресторантс» вскоре проведет дополнительную эмиссию с открытой подпиской в размере 26,6% увеличенного уставного капитала и RIG намерена воспользоваться преимущественным правом по выкупу этих акций, говорит PR-директор «Росинтера» Валерия Силина. На выкуп акций RIG потратит средства, полученные от SPO, и таким образом инвестирует деньги в саму «Росинтер ресторантс».
Как рассказывали прежде источники, близкие к компании, диапазон цены размещения акций был определен продавцом в $10,5-11, таким образом, «Росинтер» разместился по нижней границе. По словам президента холдинга Сергея Бешева, приведенным в пресс-релизе компании, цена размещения «очень близка» к рыночной и спрос на бумаги оказался высоким: книга заявок была переподписана три раза, поэтому компания увеличила объем размещаемых акций на 10%.
«Росинтер» хотел в ходе размещения получить максимально диверсифицированную базу инвесторов и поэтому предпочел разместиться по нижней границе коридора, объяснил Максим Арефьев, управляющий директор «Ренессанс капитала» (эксклюзивный букраннер SPO). Котировки акций компании на ММВБ на момент закрытия в среду снизились на 4,6% и составили 339,96 руб. ($11,3 по курсу ЦБ).
Средства от SPO «Росинтер» намерен направить в первую очередь на уменьшение долговой нагрузки. Общий долг компании на конец 2009 г. составил $72,5 млн, уточнила Силина. Выручка компании за первое полугодие 2009 г. — $124,1 млн, чистый убыток — $2,6 млн.
Хороший результат размещения «Росинтера» был предсказуем, говорит трейдер Rye, Man & Gor Securities Владимир Синицын: это единственный крупный ресторанный оператор в России, который в IV квартале 2009 г. улучшил финансовые показатели. Теперь после снижения долговой нагрузки компания наконец может стать прибыльной, отметил он.