ЛСР ближе к бирже
10 марта 2010 года, Ведомости,
Надежда Зайцева, анатолий Темкин
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/09/227524
В конце прошлой недели совет директоров ОАО "Группа ЛСР" принял решение об увеличении уставного капитала компании на 17% путем проведения допэмиссии акций по открытой подписке. Номинальная стоимость акций — 25 коп. Цену размещения должен утвердить совет директоров после регистрации выпуска. В конце февраля акционеры ЛСР выбрали Goldman Sachs, JPMorgan и VTB Capital в качестве банков-андеррайтеров для проведения SPO. Продающими акционерами будут Андрей Молчанов и подконтрольная ему кипрская Streetlink.
Объем и сроки SPO не определены, утверждает гендиректор ЛСР Игорь Левит.
Допэмиссия нужна для того, чтобы привлечь деньги в компанию и не размыть доли основных акционеров в ходе SPO, говорит источник, знакомый с планами компании. ЛСР уже использовала такую схему во время IPO. В ноябре 2007 г. акционеры ЛСР продали 12,5% уставного капитала за $772 млн на Лондонской и Московской биржах, а затем приобрели 10% акций допэмиссии, зарегистрированной за два месяца до IPO, на $588 млн.
Молчанов может заработать деньги на вторичном размещении, считает Денис Демин, заместитель управляющего директора инвестиционной компании "Ленмонтажстрой". Владелец контрольного пакета может продать часть своих акций по рыночной цене, а потом выкупить бумаги допэмиссии с дисконтом, говорит Демин. Перевод акций в офшор может помочь Молчанову сэкономить на налогах, в случае если он намеревается продать часть этих акций, полагает эксперт.