Таблетки за $2,4 млрд
1 апреля 2010 года, Ведомости,
Юлия Шмидт
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/01/229950
Организаторы IPO "Протека" оценили фармхолдинг в $2-2,4 млрд: оценка "Ренессанс капитала" составляет $2,12-2,38 млрд, UBS — $2,0-2,4 млрд, рассказали два источника, близких к размещению.
На этой неделе компания объявила о намерении продать акции в РТС и на ММВБ. "Протек" и его контролирующий акционер Вадим Якунин рассчитывают выручить от размещения $400 млн, половину из которых может получить компания, сообщил президент компании Вадим Музяев. Исходя из оценки организаторов, "Протеку" придется продать 17-20% от уставного капитала до допэмиссии. Ранее источники, близкие к компании и организаторам, называли меньшую цифру — 10-15%. Представитель фармхолдинга и UBS вчера отказались от любых комментариев, получить комментарии представителя "Ренессанс капитала" не удалось.
Фармхолдинг "Протек" объединяет одноименного дистрибутора, производителя лекарств "Сотекс" и аптечную сеть "Ригла". Продажи группы в 2009 г. составили 91,6 млрд руб., большая часть из этого (82 млрд руб.) пришлась на дистрибуторское подразделение, EBITDA — 5,84 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 6,5%, долг — чуть более 2 млрд руб., говорил Музяев.
Деньги, полученные в результате IPO, "Протек" собирается потратить в основном на развитие розницы и расширение продуктового портфеля "Сотекса".