РБК на свободе

"РБК информационные системы" и ее «дочка» RBC Investment Cyprus подписали юридически обязывающие соглашения о реструктуризации долга с "инициативной группой" кредиторов, сообщила РБК. В группу вошли Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank, Газэнергопромбанк и держатели кредитных нот CLN Recovery Ltd. Это подтвердил директор департамента МДМ-банка Антон Кирюхин, представители других банков отказались от комментариев. По оценке Кирюхина, на «инициативную группу» приходится около 50% долга РБК, который оценивается в $230-240 млн.

Переговоры с кредиторами РБК вела с конца 2008 г., не сумев исполнить обязательства по облигациям и кредитам. А летом 2009 г. группа "Онэксим" Михаила Прохорова предложила $80 млн за 51% РБК при условии, что на реструктуризацию согласятся держатели всех долларовых долгов и не менее чем 85% рублевых облигаций (в 2009 г. РБК не выкупила бумаги на 3 млрд руб.).

По условиям реструктуризации половина долга будет конвертирована в пятилетние облигации с доходностью 7% годовых, а другая половина — в восьмилетние под 6%. Согласившимся на такие условия заплатят еще 5% долга деньгами. Этот вариант принял, в частности, МДМ-банк, сказал Кирюхин. Кредиторам, не готовым ждать так долго, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а остаток списать. К тому же кредиторы получат опционы на акции РБК: по первой половине долга 200 акций на каждую $1000 основного долга, а по второй — от 200 до 442 акций в зависимости от выбранного варианта.

РБК планирует подписать аналогичные соглашения с остальными кредиторами до конца апреля и завершить реструктуризацию за два месяца. Выпускать новые облигации и опционы будет ЗАО "РБК-ТВ Москва", в котором сконцентрируются основные активы РБК.