Залог на миллиард
28 января 2009 года, Ведомости,
Юлия Федоринова
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/01/28/178965
Трубная металлургическая компания нашла $1,1 млрд для выплаты долгов. Деньги ей даст Газпромбанк под залог части пакета владельца компании Дмитрия Пумпянского
О том, что Газпромбанк одобрил несколько кредитов для ТМК. Их общая сумма - примерно $1,1 млрд. Срок займов, по словам источников, - 2,5-3 года. Правда, Пумпянскому придется отдать в залог банку неконтрольный пакет акций ТМК. Речь идет примерно о блокпакете. Его цена по котировкам на LSE - около $190 млн. Но кредит не маржинальный, говорят собеседники «Ведомостей». Вдобавок в залог попали и 25% акций Волжского трубного завода, слышал один из банкиров.
Ставку по займам источники не называют. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров полагает, что речь может идти о 14,5-20%.
Долг ТМК - $3 млрд, примерно половина - краткосрочные займы. Часть из них возникла из-за покупки ТМК в прошлом году американских заводов Ipsco за $1,2 млрд. Часть долга по Ipsco ТМК рефинансировала еще летом выпуском евробондов на $600 млн. Осенью и зимой она привлекла краткосрочные кредиты в ВТБ и Сбербанке. Пумпянский недавно сообщал, что это около 17,5 млрд руб.
В середине года ТМК необходимо погасить еще $600 млн кредита, бравшегося на Ipsco, напоминает аналитик Unicredit Aton Георгий Буженица. На это и пойдет часть кредита Газпромбанка, уверен он. Кроме того, в октябре 2009 г. ТМК должна выкупить у Evraz Group за $500 млн 49% акций NS Group («дочка» Ipsco, в которой ТМК владеет 51% акций).