Михаил Прохоров зашел в "Седьмой континент"

О том, что МФК выкупил у французского Natixis Bank часть личного кредита Александра Занадворова, "Ъ" рассказал один из кредиторов ритейлера. Кредит на $560 млн, обеспеченный 100% акций компании Pakwa (владеет 74,8% оператора сети ОАО "Седьмой континент" и 99% владельца ее недвижимости ОАО "Мкапитал"), бизнесмен получил в конце 2007 года в Deutsche Bank, а через год по нему прозвенел margin call. Летом 2009 года Deutsche Bank перепродал большую часть кредита Natixis Bank. Другими крупными сокредиторами до последнего времени считались Альфа-банк и американская группа хедж-фондов Spinnaker Capital Group (были среди 27 покупателей кредитных нот на $450 млн, выпущенных Deutsche Bank сразу после выдачи кредита).

От Natixis Bank МФК перешло 50% кредита с дисконтом 50%, рассказывает собеседник "Ъ" (Natixis выкупал этот кредит с 70-процетным дисконтом). Еще примерно 18% долга МФК выкупил у небольших держателей кредитных нот, которые себя не раскрывали. Таким образом, МФК стал владельцем почти 70% долга и залогодержателем более 50% акций "Семерки". По словам банкира, Альфа-банк и Spinnaker Capital Group сохранили свои доли — им принадлежит около 10% и 22% от суммы долга соответственно.

Первый зампред правления МФК Андрей Серебряков подтвердил "Ъ", что банк "купил крупную часть кредита Александра Занадворова". Сам господин Занадворов от комментариев отказался. В Natixis Bank комментарий получить не удалось.

Торговая выручка "Седьмого континента" в 2009 году составила $1,556 млрд. В сеть входит 142 магазина в формате супермаркетов и гипермаркетов. 74,8% компании принадлежит компании Pakwa Александра Занадворова. Чуть более 25% торгуются в РТС и на ММВБ. Капитализация вчера — $705 млн.

Кредит предполагается пролонгировать до 2017 года и погашать через выплату дивидендов, рассказывает про условия реструктуризации топ-менеджер "Седьмого континента". Первые три года будет действовать так называемый grace period (долг обслуживаться не будет), затем "Семерка" будет ежегодно выплачивать дивиденды господину Занадворову, которые он перенаправит кредиторам. Купонный доход для кредиторов согласован на уровне 3,5% годовых. Эту схему поддерживает Альфа-банк, утверждает собеседник "Ъ". Spinnaker Capital Group не согласен на такие условия, но для реструктуризации достаточно одобрения держателей 75% от суммы кредита. Господин Серебряков подтвердил, что такая схема рассматривается в качестве основной. Директор по развитию клиентского бизнеса Альфа-банка Максим Першин говорит, что пока решение именно о такой схеме реструктуризации не принято, но "банк готов поддерживать компанию и ее акционера". Собрание кредиторов запланировано на начало июня, говорит один из них.