IPO ради покупки банков
25 мая 2010 года, Ведомости,
Антон Трифонов
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/25/235337
Банк "Восточный экспресс" в этом году может провести IPO и привлечь более $200 млн, сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на совладельца и предправления банка Сергея Власова. Связаться с ним не удалось.
"Мы планируем проведение полноценного IPO, чтобы появилась публичная история, free float. Это позволит нам получить рыночную позицию и дополнительный капитал, — заявил Власов, уточнив: — Выходить с объемом менее $200 млн не имеет смысла". Вопрос об IPO планируется рассмотреть на совете директоров в июне. Скорее всего, размещение пройдет в форме допэмиссии, но Власов не исключает и вариант "комбинированной структуры" с продажей акций существующих акционеров. Банк в этом году планирует вырасти в два раза, но средства от IPO нужны не на органический рост, а на сделки по слиянию и поглощению, добавляет он. Речь идет о двух банках, одним из которых может оказаться Роспромстройбанк, подконтрольный крупнейшему (17,4%) акционеру "Восточного" Игорю Киму, знает близкий к банку банкир.
Заявление Власова вызвало удивление у некоторых акционеров. "Никаких решений об IPO не принято", — утверждает один из них. "Я этого подтвердить не могу", — недоумевает другой. Заместитель предправления "Восточного" Кирилл Нифонтов, директор "Ренессанс управление инвестициями" (контролирует около 11,8% банка) Марина Чекурова и представитель Игоря Кима от комментариев отказались. Тем не менее такой вариант рассматривается, банку надо расти, уверяет совладелец банка Александр Таранов.
"Идея хорошая, интерес к банковскому сектору высокий", — считает аналитик "Метрополя" Марк Рубинштейн. По его мнению, банк во второй половине 2010 г. может быть оценен с коэффициентом 1,5-2 к капиталу. Мандаты инвестбанкам еще не выданы, многие из них сейчас готовят свои предложения, уверяет один из банкиров.