IPO для взрослых
29 января 2009 года, Ведомости,
Анна Бараулина
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/01/29/179170
«Ренессанс капитал» первым из российских инвестбанков получил мандат на проведение первичного публичного размещения в США
Компания из Флориды FriendFinder Networks собирается провести IPO на NYSE в 2009 г. и привлечь $460 млн, говорится в предварительном проспекте на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, единственный андеррайтер - «Ренессанс капитал».
FriendFinder владеет развлекательными сайтами и социальными сетям. База пользователей сайтов - более 270 млн человек в 170 странах. FriendFinder также производит и продает оригинальный видеоконтент, издает журнал Penthouse (в США признан порнографическим).
Активы FriendFinder на конец сентября 2008 г. - $646,6 млн, выручка - $243,9 млн, EBITDA - $48,1 млн, чистый убыток - $32,3 млн. Деньги нужны компании для уменьшения долговой нагрузки, пополнения капитала и на общекорпоративные цели. Если компания не привлечет дополнительного капитала, появится угроза продолжению ее деятельности.
Впервые российский инвестбанк один выступает андеррайтером размещения в США, рассказывает руководитель инвестбанковского подразделения Альфа-банка Эдвард Кауфман: «Надеюсь, в "Ренессансе" найдутся специалисты по размещению таких бумаг. В нашем банке таких нет, и наши клиенты акции FriendFinder Networks покупать бы не стали».