"Ренессанс" займет на кредиты

Банк "Ренессанс Капитал" (работает под брендом "Ренессанс Кредит") планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 12 млрд руб., сообщил вчера банк. Банк планирует размещать трехлетние облигации номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ММВБ. "Мы зарегистрировали эти облигации на будущее, сейчас у нас нет проблем с ликвидностью и фондированием",— пояснил председатель правления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко. По его словам, биржевые облигации могут быть размещены осенью, при благоприятной конъюнктуре рынка "Ренессанс Кредит" готов привлекать деньги с рынка под ставку "менее 10% годовых". В настоящее время у банка в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций на 3 млрд и 4 млрд руб. со сроками погашения в апреле и июне 2012 года, текущая доходность по ним — 10 и 12,5% годовых соответственно. В обращении также находится выпуск еврооблигаций объемом $225 млн с погашением в апреле 2013 года.

До кризиса "Ренессанс Кредит" входил в тройку лидеров в области POS-кредитования с долей 14,3%, уступая на этом рынке лишь "Русскому стандарту" (27,3%) и ХКФ банку (22,5%). Однако в октябре 2008 года из-за проблем с ликвидностью "Ренессанс Кредит" одним из первых приостановил кредитование, испытывая сложности с исполнением своих обязательств, в том числе и перед зарубежными контрагентами. За это время его розничный портфель сократился с 63,5 млрд руб. (октябрь 2008 года) до 32,15 млрд руб., по данным на 1 июня 2010 года. При этом доля банка на рынке POS-кредитов сократилась более чем в десять раз и по итогам третьего квартала 2009 года была менее 1%.

В мае 2009 года в поисках новых источников фондирования банк заявил о начале приема вкладов населения, к 1 июня 2010 года объем средств населения в банке составил 6,4 млрд руб. Возобновить кредитование банк решил лишь с июля прошлого года. Хотя в банке уверяют, что не испытывают проблем с ликвидностью, но в конце мая группа "Ренессанс" заложила 100% "Ренессанс Кредита" по займу МДМ банку. Сумма займа не раскрывается, основная его часть пойдет на рефинансирование существующих обязательств группы "Ренессанс".

Цель размещения биржевых облигаций — привлечь ресурсы для наращивания кредитного портфеля, говорит господин Левченко. К концу 2010 года новая выдача должна составить $1 млрд, а в 2011 году — $1,8-1,9 млрд, говорит он. Для сравнения: в предкризисном 2008 году "Ренессанс Кредит" выдал $3 млрд, напоминает господин Левченко. "Восьми месяцев, на которые "Ренессанс Кредит" свернул кредитование, было достаточно для того, чтобы потерять долю, рынок распределился в пользу действовавших игроков",— говорит директор по маркетингу и прямым продажам ХКФ банка Денис Власов. Лидеры закрепили свои позиции, и для того чтобы отвоевать рынок, новый игрок должен действовать агрессивно, предлагать более дешевые продукты, а ради этого ему придется жертвовать доходностью, отмечает он.