"Мечел" разменивает долги
6 августа 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Роман Асанкин
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1482487
"Мечел" уже во второй раз рефинансирует кредиты, взятые в 2007 году на покупку якутских активов и британской Oriel. В сентябре группа получит порядка $2 млрд в Royal Bank of Scotland и ING, снизив ставку с LIBOR + 6-7% до LIBOR + 4-5% и увеличив сроки выплат. Добиться более комфортных условий "Мечелу" удалось благодаря стабильным ценам на коксующийся уголь, полагают эксперты.
15 сентября акционеры группы "Мечел" на внеочередном собрании должны будут одобрить привлечение новых кредитов на общую сумму $2 млрд, рассказал источник "Ъ", знакомый с планами компании. Деньги пойдут на рефинансирование оставшейся части синдицированного кредита, полученного в 2007-2008 году на приобретение якутских угольных активов ("Якутуголь" и "Эльгауголь") и британской Oriel Resources. Новыми кредиторами станут Royal Bank of Scotland и ING, сделка с ними была запущена еще весной, говорит собеседник. Средства будут привлекаться двумя траншами сроком на три года и пять лет, добавил источник "Ъ" на финансовом рынке. В "Мечеле" от комментариев отказались.
В целом якутские и британские активы обошлись "Мечелу" в $3,5 млрд. $1,5 млрд на покупку Oriel привлекались по ставке LIBOR + 2,6-2,9% — на второе полугодие, кредиты на покупку якутских активов — LIBOR + 1,5-2,25%. В июле 2009 года "Мечел" уже рефинансировал долг по обоим кредитам в сумме на $2,6 млрд на срок до 3,5 лет, но уже по "кризисным" ставкам: LIBOR + 7% ($1 млрд) и LIBOR + 6% ($1,6 млрд) соответственно. Очередное рефинансирование займов на $2 млрд ($600 млн уже погашены) осуществляется с целью снижения ставок и увеличения сроков выплат по ним, сказал источник "Ъ". В марте "Мечел" реструктурировал кредит Газпромбанка на $1 млрд, продлив его с трех лет до шести лет, стороны также договорились о снижении ставки и залога по нему. Чистый долг группы на конец первого квартала составлял $6 млрд.