МТС ищет 6 млрд руб.

МТС попросила 12 банков представить предложения по выдаче сотовой компании пятилетнего синдицированного кредита размером в 6 млрд руб. (около $200,9 млн по сегодняшнему курсу ЦБ). Об этом сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на источник в банке, близкий к сделке. Это подтвердил другой менеджер одной из ее сторон. Индикативная ставка, которую оператор указал в разосланном банкам предложении, составляет, по его словам, 8,5% годовых. Собеседник "Ведомостей" отказался назвать банки, которым разослали предложение, но уточнил, что МТС намерена выбрать пять банков для составления синдиката. Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая лишь сказала, что компания постоянно ищет возможности для оптимизации кредитного портфеля.

Для заемщика уровня МТС рублевая ставка в 8,5% годовых вполне адекватна, считает Манаенко. Синдицированный кредит обойдется компании несколько дороже публичного займа на рынке облигаций, предполагает он, ведь облигации — более ликвидный инструмент, поэтому оператору придется заплатить участникам синдицированного кредита определенную премию.

На какие цели оператор привлекает средства, в адресованном банкам предложении не указано, говорит анонимный менеджер с одной из сторон переговоров. По словам источника, близкого к МТС, компания планирует использовать новый кредит для оптимизации кредитного портфеля. Он не исключил, что оператор использует его для погашения более дорогих займов.