ЧТПЗ удвоит капитал
25 августа 2010 года, Ведомости,
Алиса Фиалко
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244312/chtpz_udvoit_kapital
ЧТПЗ планирует вдвое увеличить уставный капитал — акционеры одобрили допэмиссию акций компании, сообщил вчера ЧТПЗ. Новые акции (472,4 млн шт. номиналом 1 руб.) будут размещены по открытой подписке. Цена пока не определена.
Допэмиссия нужна для привлечения средств на погашение долгов, говорит представитель ЧТПЗ: у компании была масштабная инвестпрограмма, реализация которой происходила в основном за счет кредитных средств. На конец первого полугодия краткосрочная задолженность ЧТПЗ составляла 20,1 млрд руб., долгосрочная — 39,5 млрд руб., следует из отчетности ЧТПЗ по РСБУ.
Учитывая размер долга ЧТПЗ, группа будет привлекать на бирже около $500 млн, считает Дмитрий Смолин из "Уралсиба", для этого с учетом текущих котировок ей придется продать почти всю допэмиссию. Размещение таким объемом лучше проводить на LSE, говорит он: там шире круг потенциальных инвесторов, а листинг в Лондоне простимулирует рост котировок на российских площадках. Вчера, правда, на ММВБ бумаги ЧТПЗ подешевели на 2,22% к предыдущему закрытию. По мнению Смолина, решение о размещении акций для ЧТПЗ единственный способ снижения долговой нагрузки. Представители JPMorgan и ЧТПЗ детали договора не раскрывают.