"Северсталь" озолотится

Одна из крупнейших сталелитейных компаний России "Северсталь" Алексея Мордашова планирует провести IPO своего золотодобывающего подразделения на бирже в Лондоне до конца текущего года, разместив не менее 25% акций, сообщила вчера газета Financial Times. Организаторами сделки выступят Morgan Stanley, Credit Suisse и "Тройка Диалог". Успешному размещению помогут высокие цены на золото, благодаря которым компания может быть оценена в 4-5 млрд долл. Вчера цены на золото достигли нового рекорда -- 1,3 тыс. долл. за унцию.

Ранее компания никогда не комментировала перспективы возможного "золотого" IPO. Г-н Мордашов лишь отмечал, что рассматриваются все возможные варианты развития дивизиона, в том числе IPO. Вчера представитель компании также отказался от комментариев. По данным FT, доля "Северстали" в новой компании после IPO составит 65--70%. "Северсталь" начала создавать золотодобывающий дивизион с 2007 года. В 2009 году была создана компания "Северсталь-Золото", единственным акционером которой является зарегистрированная в Голландии Severstal Gold N.V. Компанию возглавляет Николай Зеленский, курирующий золотодобывающее направление в "Северстали". В 2009 году принадлежащие компании золотодобывающие предприятия произвели около 530 тыс. тройских унций золота. Сегодня золотые активы "Северстали" включают действующие рудники "Апрелково" (Забайкальский край), "Нерюнгри-металлик" (Якутия), "Суздаль", "Жерек" и "Балажал" (Восточный Казахстан), а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах и в Иркутской области. Также "Северстали" принадлежит свыше 70% акций High River Gold Mines, в которую входят подземные рудники "Ирокинда" и "Холбинский" (входят в "Бурятзолото"), рудники "Березитовый" (Амурская обл.) и "Тапарко" (Буркина-Фасо), а также 50% в компании, владеющей правом на геологоразведку на серебряном месторождении "Прогноз" в Якутии. Последнее приобретение компании г-на Мордашова -- Crew Gold, добывающая золото в Гвинее и зарегистрированная в Канаде. Впрочем, вчера стало известно, что "Северсталь-Золото" планирует покупку и канадской Sacre-Coeur Minerals, владеющей разведочными лицензиями на золото в Гайане. Вся компания оценивается "Северсталью" в сумму около 60 млн долл. Сделка уже одобрена советом директоров Sacre-Coeur. Ее также должно одобрить не менее 66% акционеров на внеочередном собрании, которое состоится в ноябре (если одобрение будет получено, то сделка закроется в течение трех дней). Пока же, как сообщалось ранее, в 2010 году золотодобывающий сегмент "Северстали" ожидает добычи 640--670 тыс. тройских унций, а в течение следующих трех лет рассчитывает довести добычу до 1 млн унций.

"Северсталь" приобретала изначально не очень хорошие золотые активы, но рост цен на золото и усилия самой компании привели к тому, что затраты сократились, а рентабельность по EBITDA стала чуть ли не одной из лучших в отрасли", - отметил аналитик Unicredit Securities Марат Габитов. В этом году не ожидается падения цен на золото, а потому IPO должно пройти успешно, говорит эксперт.