"Синергия" в третий раз отправилась на биржу
29 сентября 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Олег Трутнев
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1512210
Второй по величине производитель водки — "Синергия" (ТМ "Русский лед", Beluga) в рамках SPO разместит около 15% своих акций на ММВБ и РТС. Вчера компания начала road show. Ценовой диапазон предложения определен в $36-40 за акцию, что позволит "Синергии" привлечь до $116 млн. Вырученные средства пойдут на обслуживание долга и на сделки M&A, одной из которых может стать покупка водочной марки "Веда"
Как говорится в сообщении "Синергии", инвесторам будет предложено 2,9 млн обыкновенных акций, что соответствует 15% находящихся в обращении бумаг. Букраннеры — "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Продающим акционером будет Sword Enterprises Ltd Александра Мечетина (владеет 18,92% ОАО "Синергия"), которая после размещения проведет допэмиссию по открытой подписке: ее объем будет эквивалентен количеству проданных акций, говорят источники, близкие к размещению. Средства, вырученные в ходе SPO, планируется направить на снижение долговой нагрузки и на сделки M&A.
Председатель совета директоров и основной акционер "Синергии" Александр Мечетин отказался комментировать детали SPO. Несколько источников в банковских кругах рассказали, что диапазон цены размещения определен в $36-40, таким образом, компания рассчитывает выручить $104,4-116 млн (сейчас "Синергия" собирает заявки на свои дебютные биржевые облигации на 3 млрд руб.).