"Мостотрест" идет на биржу
6 октября 2010 года, РБК Daily,
Николай Михалев
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Крупнейший строитель инфраструктуры в России – ОАО «Мостотрест» - обещает до конца этого года провести IPO на РТС и ММВБ. Застройщик намерен продать частным и институциональным инвесторам четверть своего акционерного капитала, говорится в официальном сообщении компании
Продавцом акций выступит компания Marc O`Polo Investments Ltd, которая контролирует 50,3% "Мостотреста" и принадлежит структурам Михаила Абызова и акционерам транспортной группы "Н-Транс".
Организаторами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог, а совместным лид-менеджером – компания "ТКБ Капитал". Сейчас в обращении находится 248,2 млн акций "Мостотреста". С 2006 года бумаги включены в RTS Board, с сентября 2008 года они торгуются на РТС. Основным акционером компании выступает Marc O`Polo Investments Ltd (контролирует 50,3% ОАО). Еще 36,4% подрядчика через управляющие компании контролирует НПФ "Благосостояние".
В ходе IPO "Мостотрест" намерен получить до 500 млн долл., которые пойдут на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования. Часть вырученных средств Marc O`Polo Investments Ltd планирует использовать для подписки на новые акции "Мостотреста" в ходе планируемого увеличения уставного капитала, говорится в сообщении застройщика. Для этих целей Федеральная служба по финансовым рынкам РФ уже зарегистрировала допэмиссию 62,06 млн акций компании, которые будут размещены по открытой подписке.
Чтобы сохранить распределение долей в "Мостотресте" с НПФ "Благосостояние", Marc O`Polo после IPO и допэмиссии планирует выкупить у НПФ "Благосостояние" через "ТКБ Капитал" определенное количество акций "Мостотреста".
"Мостотрест" является одним из крупнейших игроков на рынке строительных услуг России. По итогам 2009 года компания заняла 7,8% рынка инфраструктурного строительства и 25% в сегменте мостостроительства. Для региональной экспансии и диверсификации деятельности в сегментах строительства портов и аэропортов "Мостотрест" приобрел в начале 2010 года 51% и 50,1% компаний ООО "Корпорация "Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация" соответственно. В середине 2010 года консолидированный портфель проектов группы оценивался в 201 млрд руб. В 2009 году выручка и EBITDA "Мостотреста" составили 78,971 млрд руб. и 8,157 млрд руб