Инвесторы постарались не перебрать
7 октября 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Олег Трутнев, Виталий Гайдаев
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1517380
Второму по величине производителю водки в России ОАО "Синергия" в ходе SPO удалось разместить весь запланированный объем выпуска (15% акций), но по нижней ценовой границе — $36 за бумагу. Таким образом, компания привлекла $104,4 млн. Осторожность инвесторов эксперты объясняют плохой отчетностью других компаний, продавших акции в этом году, например, производителя морепродуктов "Русское море"
О проведении SPO 15% своих обыкновенных акций (2,9 млн) "Синергия" объявила 28 сентября — через день после начала road show. Продающий акционер — Sword Enterprises Ltd (владеет 18,92% акций "Синергии", принадлежит ее основному владельцу Александру Мечетину), которая после размещения проведет допэмиссию по открытой подписке на эквивалентное количество проданных акций. Ценовой диапазон предложения был определен в $36-40 за акцию, что подразумевало привлечение $104,4-116 млн. Букраннерами размещения выступили "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Вырученные средства компания направит на обслуживание долга и на сделки M&A, одной из которых может стать покупка водочной марки "Веда" в следующем году. Об этом сообщалось инвесторам в рамках road show.
В число инвесторов, купивших бумаги "Синергии", вошли крупные инвестфонды, базирующиеся в Великобритании и Скандинавии. По итогам SPO free float "Синергии" составит около 43%.