Осеннее размещение

Как сообщает агентство, решение принято по итогам встреч, проведенных представителями компании и государственными инвестиционными фондами в Азии и на Ближнем Востоке за последние две недели. Рыночная стоимость GM может составить порядка 67 млрд долл. Диапазон стоимости ценных бумаг GM составит 20--25 долл. за акцию. В результате IPO компания может привлечь порядка 20 млрд долл., и это станет вторым крупнейшим размещением после IPO международной платежной системы Visa Inc. в марте 2008 года, привлекшей 19,7 млрд долларов.

GM на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире (в 2007 году им стала японская Toyota). В 2009 году автоконцерн, ощутив на себе последствия мирового финансового кризиса, был вынужден начать процедуру банкротства. В рамках реструктуризации концерн получил от государства 50 млрд долл., отдав взамен 60% акций. 10 июля прошлого года была образована новая General Motors Company, 60% акций которой принадлежат правительству США, 12,5% -- правительству Канады, 17,5% -- профсоюзам, и 10% -- держателям необеспеченных облигаций. Но в этом году финансовое положение компании стало улучшаться. В середине июня GM отозвала просьбу о финансовой помощи у правительств стран Евросоюза для своих дочерних компаний Opel и Vauxhall, заявив, что профинансирует их предстоящую реструктуризацию самостоятельно. Несмотря на то что это заявление последовало за отказом правительства Германии предоставить финансовую помощь компании в размере 1,8 млрд евро для реструктуризации ее европейских заводов, в своем официальном сообщении GM подчеркивала, что решение стало возможным благодаря "укреплению в последнее время финансового положения корпорации". Действительно, по итогам первого квартала GM получила первую за три года чистую прибыль в размере 865 млн долл. против убытка в 5,98 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. А по итогам второго квартала чистая прибыль GM составила уже 1,3 млрд долл., что стало лучшим квартальным показателем компании за последние шесть лет. Выручка выросла до 33,2 млрд долл. с 31,5 млрд в первом квартале благодаря увеличению продаж в Северной Америке.

Возможное успешное IPO будет на руку администрации президента Барака Обамы, которая подвергается жесткой критике со стороны республиканцев за крупные финансовые вливания в разорившиеся компании. В результате размещения правительство США снизит свою долю в GM, о чем неоднократно заявляло с момента приобретения акций.

Основными гарантами размещения акций выступают JP Morgan и Morgan Stanley. Как ранее сообщалось, в итоге планируется продать не менее 25% всего акционерного капитала GM. После размещения акций корпорация сможет получить кредит у 15 американских банков на общую сумму 5 млрд долл., что было главным условием для IPO.