ВЭБ проиндексировал облигации
11 ноября 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Виталий Гайдаев
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1536504
ВЭБ разместил самые длинные корпоративные еврооблигации после кризиса — госкорпорация привлекла на 15 лет $1 млрд. Спрос среди инвесторов был ажиотажным из-за возможного включения облигаций ВЭБа в международные индексы. Результаты этого размещения могут стать ориентиром для других эмитентов, в частности, "Газпрома", который на следующей неделе размещает бумаги на $1 млрд.
Вчера же ВЭБ разместил семилетние еврооблигации. Объем размещения был почти вдвое ниже — $600 млн, а доходность установлена на уровне 5,45% годовых.
Высокий спрос на облигации ВЭБа аналитики объясняют тем, что бумаги госкорпорации могут быть включены в международные индексы. "Поскольку ВЭБ находится полностью в государственной собственности, его бумаги соответствуют критериям включения в индексы EMBI, что автоматически означает повышенный интерес со стороны инвесторов, ориентирующихся на этот индекс",— отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".
Размещение ВЭБом рекордного по длине выпуска станет ориентиром для других эмитентов, заинтересованных в более длинных заимствованиях, считает директор по торговым операциям с фиксированным доходом Альфа-банка Михаил Грачев. Впрочем, пока лишь некоторые эмитенты заинтересованы в долгосрочных займах.
По мнению экспертов, лишь РСХБ и "Газпром" заинтересованы в привлечении таких длинных средств для финансирования собственных проектов.