IFC приглянулись русские сталевары
17 ноября 2010 года, РБК Daily,
Антон Вержбицкий
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Вчера IFC на своем сайте разместила информацию о том, что компания рассматривает возможность вхождения в капитал череповецкого Металлургического коммерческого банка (Меткомбанк), принадлежащего гендиректору "Северстали" миллиардеру Алексею Мордашову. IFC всегда находит очень удачные моменты для сделок. Так, в 2005 году на купле-продаже 9-процентного пакета банка "ДельтаКредит" корпорация заработала около 7 млн долл., а на продаже 12,5% акций Примсоцбанка в 2010 году могла получить 2 млн долл.
Как сообщает IFC, после того как осенью этого года ее специалистами был проведен предынвестиционный анализ Меткомбанка, корпорация решила войти в его капитал. Проект инвестиций в банк будет состоять из трех составляющих. Сначала IFC войдет в капитал банка. Как сообщил председатель правления Меткомбанка Павел Логинов, "обсуждается размер и стоимость пакета, уже есть понимание того, что это будет допэмиссия в пользу IFC, которая может получить до 10% пакета голосующих акций". После вхождения в капитал банка IFC готова предоставить ему заем в размере 300 млн руб. на кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, корпорация планирует выделить Меткомбанку линию торгового финансирования на сумму до 10 млн долл.
По словам Павла Логинова, для Меткомбанка возможность сотрудничества с IFC — это важный шаг, позволяющий в полном объеме реализовать свой потенциал. Дело в том, что специалисты из IFC помогут акционерам Меткомбанка пересмотреть его нынешнюю стратегию развития как «кэптивной» кредитной организации и поспособствуют появлению стратегических инвесторов. "Сам факт таких переговоров говорит о том, что банком выбрана правильная стратегия развития, для успешной реализации которой у нас есть все необходимые составляющие — профессиональная и опытная команда и поддержка акционера", — добавляет г-н Логинов.
Впрочем, от заявления IFC Меткомбанк может получить дивиденды уже сейчас в преддверии размещения первого для себя выпуска трехлетних бондов в объеме 900 млн руб.: инвесторы охотнее будут покупать облигации банка, due diligence которого сделала международная корпорация.
IFC уже владеет долями в российских банках: МДМ-банке (3,6%), Абсолют Банке (5%), Локо-банке (15%), принадлежащем группе Petropavlovsk Азиатско-Тихоокеанском банке (10%), банке "Восточный экспресс" (2,52%). В конце осени корпорация намерена заплатить 100 млн долл. за 17% в ФК "Открытие", собирающей сейчас банковский холдинг.
При покупках банков IFC чаще всего дает небольшие премии к капиталу. Стоит отметить, что корпорация находит очень удачные моменты и для покупок, и для продаж. Так, в 2005 году на сделке по купле-продаже 9-процентного пакета банка "ДельтаКредит" IFC заработала около 7 млн долл. А на сделке по продаже 12,5% акций Примсоцбанка, купленных IFC в 2007 году, корпорация могла получить прибавку в 2 млн долл