"Верофарм" собрал консилиум
17 февраля 2009 года, Газета «Коммерсантъ»,
Ирина Парфентьева
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1119786
"Ъ" стали известны претенденты на 51,8% акций одного из крупнейших отечественных фармпроизводителей - холдинга "Верофарм". Среди потенциальных покупателей, предложивших за контрольный пакет $210-230 млн, фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Capital Growth Asset Management, Invest AG и немецкий фармхолдинг Stada Arzneimittel
О претендентах на 51,9% акций фармхолдинга ОАО "Верофарм", входящего в группу ОАО "Аптечная сеть 36,6", "Ъ" рассказали сразу несколько инвестбанкиров, один из потенциальных покупателей и представитель акционера компании (миноритарный пакет инвестор консолидировал с биржи). Сейчас акционерами "Верофарма" являются две кипрские компании: 26,9% акций принадлежат Leget Investments Limited (бенефициар офшора ОАО "Аптечная сеть 36,6"), еще 24,9% акций контролирует Glazar Limited (совместное предприятие "36,6" и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальной пакет торгуется на ММВБ и РТС. Сейчас все потенциальные покупатели завершают due diligence компании и готовят "финальное предложение". Предварительная цена предложения варьируется в пределах $210-230 млн. Сделку планируется завершить до конца марта.
Вчера капитализация "Верофарма" на ММВБ составила 3,909 млрд руб., или $113,1 млн. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко называет предложенную инвесторами цену (соответствует 4-5 EBITDA, по итогам полугодия EBITDA составила $28,6 млн) справедливой в текущей ситуации. ""Верофарм" один из немногих оставшихся активов, интересный для иностранных инвесторов. За него стоит побороться",- добавил он. По итогам 2008 года "Верофарм" вошел в тройку крупнейших отечественных фармпроизводителей после "Фармстандарта" и "Нижфарма", добавляет гендиректор DSM Group Александр Кузин.