С дальним прицелом

В условиях кризиса участники телекоммуникационного рынка наблюдают 15−30−процентное снижение ARPU (средний доход на одного абонента) в корпоративном сегменте на фоне роста доходов от физических лиц. Об этом говорят и сотовые компании, работающие в Поволжье, и те, кто предоставляет услуги проводной связи. Потери компенсируются ростом количества таких абонентов. Из отчетов сотовиков следует, что, именно наращивая базу бизнес-клиентов, они справляются со снижающимся ARPU, и общая выручка по компании от этого сегмента (точнее, OIBDA - операционный доход до обесценения и амортизации) в итоге остается в плюсе.

Например, у МТС в юго-восточном Поволжье (Самарская, Саратовская, Ульяновская области) число корпоративных клиентов в 2008 году выросло на 53%. В северо-западном Поволжье (Нижегородская и Кировская области, республики Чувашия, Марий Эл и Татарстан) - на 12%.

По данным Алексея Тютина, заместителя генерального директора «МегаФона-Поволжье», на конец 2008 года лидеры по доле корпоративных клиентов в региональной абонентской базе компании - Саратовская, Самарская области (по 20%) и Республика Мордовия (17%). За два года доля этих регионов выросла на 4−5%. Только по Самарской области у компании около 370 корпоративных клиентов, они обеспечивают примерно 20% доходной базы.

Берут числом

Существенное снижение ARPU показал малый и средний бизнес. «Наша корпоративная сеть насчитывает около 200 номеров. В связи с кризисом расходы на сотовую связь сократились примерно на 25 процентов, в основном за счет коррекции корпоративного общения, - рассказывает гендиректор самарской строительной компании ''Спектр недвижимости'' Леонид Боярский. - Сотрудникам было предложено сократить свои голосовые разговоры и чаще пользоваться такими опциями, как СМС, ММС и пр. Я бы назвал это даже не сокращением, а скорее оптимизацией».

Крупный же бизнес даже в кризисе способен не только удержать на плаву оператора, но и существенно повлиять на структуру его доходов. В Самарской области количество корпоративных клиентов МТС за 2008 год выросло в 1,5 раза, а доля корпоративных абонентов в структуре доходов - на 13%. В основном на это повлияли АвтоВАЗ, Alcoa Rus (Самарский металлургический завод), Coca-Cola. Один только ВАЗ, будучи основным налогоплательщиком в регионе, способен радикально изменить расклад на местном корпоративном рынке.

Именно ставка на корпоративных клиентов и успешная работа с ними позволила мобильным операторам, вопреки финансово-экономическому кризису, не отказываться от дорогостоящих проектов. Так, «Мегафон» собирается запустить в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Поволжье в августе 2009 года. МТС планирует запуск 3G в Самаре, Тольятти и Сызрани на конец первого квартала 2009 года (связь третьего поколения от этой компании уже работает в Казани). Развивает сеть 3G в Поволжье «Билайн», в списке которого - Самара, Нижний Новгород, Казань и др. В свою очередь, услуги, которые позволяют предоставлять сети нового поколения, расширяют возможности операторов в завоевании корпоративного сектора.

Борьба за бюджеты

Операторы связи охотно обращаются и к государственным институтам, несмотря на медлительность в принятии решений и прочие трудности. Причина в том, что их бюджеты в целом более стабильны, чем, скажем, у малого бизнеса, и менее чувствительны к кризисным явлениям.

Не так давно стало известно об итогах прошедших в декабре 2008 года тендеров на обслуживание госструктур сотовиками. Например, в аукционах в Нижегородской области и Татарстане доминировал МТС. Там компании, по собственным оценкам, принадлежит 50% и 70% доли корпоративного рынка соответственно. В Нижнем клиентом МТС, помимо прочих, стало УГИБДД по Нижегородской области. Из госструктур в казанском филиале - кабинет министров РТ, аппарат президента РТ, в Кирове - администрация города и правительство Кировской области, в Нижегородской области - Приволжское таможенное управление и Приволжская оперативная таможня, в Ульяновской области - Ульяновская таможня.

В Самарской области в основном соревновались «Билайн» и «МегаФон». В аукционе по губернской думе победил «МегаФон», заключивший в итоге годовой контракт на 1,5 млн рублей. Аукцион по департаменту управления делами губернатора и правительства Самарской области принес этой же компании три миллиона рублей, победа в конкурсе по администрации Самары - 660 тыс. рублей, по управлению Федерального казначейства - 750 тысяч.

В Тольятти в аукционе по городской думе удачливее оказался «Билайн», который будет обеспечивать связь для 40 депутатов. На сегодня в числе корпоративных клиентов «Билайна» также администрация Сызрани, администрация Новокуйбышевска, ряд районных администраций Самары и области.

Все и сразу

Вторым фронтом борьбы за корпоративных клиентов стала диверсификация бизнеса, которая должна привести к универсализации оператора и сделать его более привлекательным для абонента.

В этой области все крупные игроки действовали разными путями: «Билайн» - на рынке слияний и поглощений, интегрировав «Голден-Телеком», что позволило предложить широкополосный доступ в Интернет (ШПД). Этот бизнес, по словам коммерческого директора «Вымпелкома» Жан-Пьера Вандрома, скоро станет одним из ключевых для компании. Он не рассматривает ШПД в качестве чего-то дополнительного, а ставит его в будущем в один ряд по доходности с мобильной связью. «Билайн», по словам генерального директора самарского филиала Сергея Фролова, с помощью такого приобретения намерен также разделить бизнес на две части: В2В займется «Голден Телеком», а В2С - «Билайн».

Тезис о важности интернет-бизнеса для сотовиков подтвердил и генеральный директор поволжского филиала «МегаФона» Валерий Ермаков на видеоконференции 12 февраля. Он назвал ШПД «основным драйвером роста сотовых компаний на ближайшую перспективу».

Примерно так же действует и МТС. АФК «Система», куда входит эта компания, включает такую структуру, как «Комстар», конкурента «Голден Телеком».

«МегаФон» сам получил все необходимые лицензии и в 2008 году в 13 областях и республиках Поволжья построил и приобрел 873 км магистральных ВОЛС. Сегодня компания обладает в нашем макрорегионе собственной оптоволоконной магистралью, общая протяженность которой составляет почти семь тысяч км.

Основным проектом поволжского «МегаФона» на этом направлении в 2008 году стало начало строительства Дата-центра (Центра обработки данных, ЦОД) в Самарской области. У центра будет несколько функций: площадка для размещения серверов и подключения к Интернету, резервирование площади под оборудование и мощности по энергообеспечению, резервирование информации для компании. «МегаФон» также сможет предоставлять услуги сторонним организациям из разных регионов: виртуальный и VPS-хостинг, аренда сервера, размещение сервера клиента на своей площадке. Строительство ЦОД планируется завершить за три года. Ожидается, что инвестиции в проект превысят 20 млн долларов.

Таким образом, в Поволжье специфика рынка такова, что здесь не два магистральных интернет-провайдера («Ростелеком» и «Транстелеком»), а три, причем один из них - еще и сотовый оператор, работающий в области интернет-решений для корпоративных и розничных клиентов как самостоятельно, так и через дилеров.

Зачем нужен корпоративный клиент?

Этот вопрос вроде бы имеет однозначный ответ: чтобы в одном лице получить много абонентов. Но есть еще один аспект. Корпоративный клиент удобен для интегрированного обслуживания (мобильная связь плюс Интернет). В этом смысле бизнес-клиент - модель того, как в будущем можно будет обслуживать офисные здания, домовладения или коттеджные поселки. Одно из таких решений продемонстрировал «Билайн» на примере типовых 12−этажек в Самаре и Тольятти. Есть успехи и у МТС, который интегрировал компанию «Башселл» в Башкортостане и продолжил ее проекты по комплексному обслуживанию домовладений. По словам коммерческого директора по работе с розничным рынком «МТС Поволжье-ЮВ» Александра Меламеда, компания скоро распространит этот опыт на другие регионы своей лицензированной зоны.

Пока мешает этому не дороговизна услуг (в большинстве случаев оператор готов сам инвестировать в «последнюю милю»), а, с одной стороны, недоразвитость ЖКХ, с другой - незавершенность начатых проектов. Когда будет найдено оптимальное решение, будет сделан последний шаг, и останется только совершенствовать инфраструктуру и распространять ее в менее густонаселенные регионы.

Подтверждение этому - статистика проникновения мобильной связи в Поволжье. Все операторы давно отрапортовали о более чем стопроцентном результате, и теперь они соревнуются друг с другом уже не по валовым показателям (абонентская база), а по качеству покрытия indoor, количеству регионов, охваченных 3G, по MOU (количество минут разговора на одного абонента), ARPU и OIBDA. То есть конкуренция уже перешла в качественное поле.