Номос-банк выйдет на биржу с чем есть
17 января 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Дарья Юрищева, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1568701
В пятницу Номос-банк раскрыл существенный факт об одобрении акционерами решения о дополнительном выпуске акций, объем допэмиссии по номиналу составит 300 млн руб., что увеличит уставный капитал банка на 6,06%, до 5,25 млрд руб. Допэмиссия будет размещена по закрытой подписке среди нынешних акционеров.
Официально банк информацию о целях размещения допэмиссии не комментирует.
Структура проведения IPO Номос-банка, по информации источников, будет выглядеть следующим образом: на бирже акционеры банка продадут часть имеющихся у них акций неограниченному кругу инвесторов. После этого акционеры часть привлеченных средств потратят на выкуп допэмиссии, а часть оставят себе. Количественные параметры будущего IPO не раскрываются. Как в пятницу сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на источники в банковских кругах, акционеры банка рассчитывают привлечь $600 млн.
Схема, по которой рассчитывает проводить IPO Номос-банк, на российском банковском рынке до сих пор не использовалась. Но для компаний других отраслей она не нова — по такой схеме в апреле прошлого года размещались фармдистрибутор "Протек" и группа компаний "Русское море", в свое время ее использовали такие эмитенты, как НЛМК, "Северсталь", группа "Разгуляй".
Впрочем, у описанной схемы размещения есть и недостатки. Выход на биржу без проведения допэмиссии юридически сложнее и дороже из-за многочисленных трансакций денег и бумаг, чем размещение новых акций, отмечает Денис Тарадов.