"Северсталь" объявила об IPO своего золотодобывающего подразделения
18 января 2011 года, РБК Daily,
Галина Камнева
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
В ходе IPO компания собирается разместить не менее 25% своих акций примерно на 1 млрд долл. Деньги пойдут на погашение долга и развитие проектов.
Золотодобывающее подразделение "Северстали" Nord Gold собирается провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании, чтобы получить разрешение на включение ее бумаг в премиум-сегмент так называемого "официального списка", а также направить на Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех акций золотодобытчика к торгам на бирже.
Инвесторам будут предложены существующие акции (принадлежат нидерландской Lybica Holding B.V. — "дочке" "Северстали") и бумаги допэмиссии. Предполагается, что в ходе IPO будет размещено не менее 25% бумаг Nord Gold. Также продающий акционер Lybica Holding собирается предоставить организаторам IPO опцион дополнительного размещения на акции Nord Gold в количестве до 15% от объема глобального предложения. Для организации и проведения размещения выбраны банки Morgan Stanley, Credit Suisse, а также компании "Тройка Диалог" и Cannacord Genuity. Вырученные средства планируется направить на погашение задолженности, а также на финансирование золоторудных проектов и возможное приобретение новых активов.
Источник, близкий к сделке, рассказал РБК daily, что размещение намечено на вторую половину февраля. По его словам, компанию оценили примерно в 5 млрд долл. Таким образом, от продажи ценных бумаг Nord Gold может выручить 1—1,25 млрд долл.
"Если судить по финансовым показателям, компанию можно оценить в районе 4 млрд долл. На оценку существенно может повлиять стратегия дальнейшего развития золотодобывающих проектов. Не так давно были консолидированы High River Gold, Crew Gold. Не очень понятно, что будет происходить с ними", — считает Андрей Третельников из Rye, Man & Gor Securities. При этом эксперт полагает, что у компании есть все шансы разместиться "по максимуму". Выбран довольно удачный момент, отмечают эксперты. "В 2011 году средние цены на золото составят 1450 долл. за унцию, поскольку нестабильность на валютных рынках и угроза инфляции создают идеальные условия для поддержания цен на высоком уровне", — отмечают аналитики "Ренессанс Капитала". "Мы прогнозируем, что в 2012 году цена на золото достигнет 2000 долл. за унцию", — подчеркивает Ольга Окунева из Deutsche Bank.
"Северсталь" занялась золотодобывающим бизнесом в 2007 году. Благодаря покупке нескольких золотодобывающих компаний она увеличила производство драгметалла с 21 тыс. унций (в 2007 году) до 589 тыс. унций золота (в 2010 году). Завершив в сентябре прошлого года покупку канадского золотодобытчика Crew Gold, "Северсталь" уже вышла на второе место по добыче золота среди российских компаний (после "Полюс Золото"). Кроме того, в ближайшее время компания Алексея Мордашова собирается купить канадскую Sacre-Coeur Minerals Ltd., владеющую лицензиями на разведку и добычу золота и алмазов в Южной Америке. К 2013 году Nord Gold рассчитывает достичь отметки 1 млн унций.