$2,7 млрд за трубы
27 января 2011 года, Ведомости,
Александра Терентьева, Алиса Фиалко
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253832/27_mlrd_za_truby
Группа ЧТПЗ объявила ценовой диапазон для размещения акций и GDR на лондонской и российских биржах. Исходя из него вся компания оценена в $2-2,7 млрд. Инвесторам будет предложено 30% капитала ЧТПЗ (учитывая допэмиссию). Сама компания может получить от размещения $472,5-621 млн (продав новые акции и казначейские бумаги); основные владельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров (контролируют более 80%) могут заработать $157,5-207 млн.
Ожидается, что размещение пройдет 9 февраля. Якорных инвесторов нет, знает источник, участвующий в подготовке IPO. Главный риск ЧТПЗ — крайне высокая долговая нагрузка плюс не совсем ясная перспектива рынка труб, рассуждает сотрудник одного из инвестфондов, получивших предложение купить бумаги компании.
Компания, скорее всего, разместится ближе к нижней границе, считает аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин: это будет соответствовать 20%-ному дисконту к оценке ТМК.