$1,5 млрд про запас
28 января 2011 года, Ведомости,
Олег Сальманов
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253954/15_mlrd_pro_zapas
Вчера "Вымпелком" сообщил о размещении двух выпусков еврооблигаций на $1,5 млрд. Ставка купона по 5-летним бумагам на $500 млн составила 6,493% годовых, а по 10-летним ($1 млрд) — 7,748% годовых. Облигации выпускаются для рефинансирования текущих долгов, в том числе бридж-кредита на $560 млн, который "Вымпелком" брал для принудительного выкупа акций у миноритариев летом 2010 г. Текущая конъюнктура рынка оказалась очень удачной и компания получила возможность разместить на очень выгодных условиях еще и 10-летние бумаги на $1 млрд.
Низкий уровень базовых долларовых ставок позволяет всем эмитентам занимать недорого, замечает аналитик "ВТБ капитала" Михаил Галкин. "Вымпелком", по его мнению, мог бы занять еще дешевле, если бы не предстоящая сделка с Wind Telecom Нагиба Савириса.
Именно на финансирование сделки с Wind Telecom будет направлена часть вырученных от размещения средств, если акционеры Vimpelcom Ltd. утвердят ее на собрании 17 марта 2011 г., говорится в проспекте облигаций (есть у "Ведомостей"). В случае одобрения сделки с Савирисом Vimpelcom Ltd. придется найти еще $5 млрд для рефинансирования долгов объединенной компании.