"Элекснет" сменил консультанта, ищущего покупателя на 40% акций компании
31 января 2011 года, РБК Daily,
Виталий Петлевой
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Компания "Элекснет", занимающая 7% на рынке платежных терминалов, решила отказаться от услуг банка Credit Suisse, который искал покупателя на 40% акций компании. Акционеров не устроила оценка актива, которая оказалась почти в 4 раза ниже их ожиданий. Владельцы "Элекснета" привлекли инвесткомпанию Constanta, основанную группой менеджеров, ранее отвечавших за M&A в "ВымпелКоме".
Как стало известно РБК daily, компания "Элекснет" отказалась от услуг Credit Suisse в пользу российской компании Constanta. Как отмечают источники РБК daily, знакомые с ходом реализации стратегического развития компании, это связано с тем, что "инвестиционным фондам Mint Capital и Benchmark Capital не удалось в прошлом году выйти из капитала "Элекснета" и продать примерно 40% акций компании. Основными покупателями на тот момент были ВТБ и Сбербанк, которые хотели купить "Элекснет" за 20 млн долл., в то время как банк-консультант говорил о сумме в 70 млн долл.".
Президент группы компаний "Элекснет" Юрий Мальцев отмечает, что смена консультанта связана прежде всего с истечением срока договора с Credit Suisse. Как рассказал РБК daily директор по инвестициям Mint Capital Кирилл Веселов, фонд сейчас активно общается с инвесторами для привлечения капитала. Предполагается, что "Элекснет" получит инвестиции от нового партнера уже в этом году. "Пока трудно сказать, в каком именно квартале это произойдет, мы ведем активную работу. Примерно в эти же сроки мы собираемся выйти из компании". Уточнять, какую долю Mint Capital собирается вывести из "Элекснета" и какого объема инвестиции компания собирается привлечь, г-н Веселов отказался.
В том, что фонду Mint Capital будет трудно продать свою долю компании "Элекснет", уверен президент группы QIWI Андрей Романенко: "Сложно будет реализовать сеть розничных терминалов электронной оплаты услуг, которая насчитывает всего 5 тыс. терминалов и занимает всего 7% на рынке".
Компания Constanta Advisory основана в 2005 году и отвечала за приобретения и интеграцию ключевых активов для компании "Голден Телеком", ныне входящей в "ВымпелКом". Управляющим партнером компании является Михаил Афонин, экс-вице-президент, руководитель подразделения по развитию бизнеса и интеграции "ВымпелКома". Ранее курировал M&A в "Голден Телекоме".