Якорь для ВТБ
7 февраля 2011 года, Ведомости,
Наиля Аскер-заде
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254481/yakor_dlya_vtb
Сегодня начнется роуд-шоу находящихся в федеральной собственности 10% акций ВТБ, сообщило правительство. Участник переговоров по сделке говорит, что роуд-шоу пройдет в США, Великобритании, странах Скандинавии, Германии и Москве и завершится 11 февраля.
У правительства и банка есть якорные инвесторы, которые могут стать покупателями части пакета, главным стратегическим инвестором может стать крупный итальянский финансовый институт — Generali, рассказывают два участника консультаций по сделке. Один из них знает, что Generali купит менее половины 10%-ного пакета.
Приватизация 10% ВТБ была запланирована на 2010 г. ВТБ в кризис продал правительству допэмиссию за 180 млрд руб. и должен вернуть хотя бы часть этих средств, объяснял спешку с приватизацией госбанка бывший правительственный чиновник. Покупателем 10% акций ВТБ может стать пул инвесторов во главе с американским инвестфондом TPG, говорил в прошлом году президент ВТБ Андрей Костин.
Но сейчас условия продажи изменились. Сбор предложений будет вести Merrill Lynch совместно с Deutsche Bank и "ВТБ капиталом", говорится в сообщении правительства. Появление новых консультантов собеседники "Ведомостей" объясняют тем, что изменился формат сделки: предполагалось частное размещение, а теперь оно будет публичным — это экономически выгоднее.
По словам трех участников консультаций по сделке, обсуждается сумма не менее $3,5 млрд. Сумма может оказаться и другой — идут согласования на уровне администрации президента, знает один из них. Может измениться и роль TPG. По словам одного из финансистов, TPG может вообще прекратить участие в сделке.
Завершение сделки ожидается в феврале 2011 г. Правительство в пятницу объявило, что не планирует продавать дополнительные пакеты акций ВТБ в течение как минимум трех месяцев с момента завершения сделки.
Советник Xenon Capital Partners Дэвид Хекстер полагает, что идеальный якорный инвестор для ВТБ — инвестор с долгосрочной стратегией, который не будет продавать акции с целью получения спекулятивного дохода. "Для Generali возможное вхождение в капитал ВТБ может быть стратегической покупкой, потому что они представлены на рынке страхования жизни и пенсионных денег, т. е. у них долгосрочный портфель", — полагает Кантарович.