"Кокс" не добрался до Лондона
7 февраля 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Роман Асанкин
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1580865
В пятницу, в день закрытия книги заявок в рамках размещения акций "Кокса" на LSE и ММВБ, компания объявила о переносе IPO. Официально причиной названа "сложившаяся рыночная конъюнктура". Когда "Кокс" планирует вернуться к размещению, компания не сообщает.
"Кокс" планировал продать казначейские акции (7,9%) и бумаги основных акционеров (road show стартовало 24 января). С учетом реализации опциона на переподписку (15% — для организаторов сделки Citi, UBS и "ВТБ Капитала") free float компании должен был составить не менее 20%. В целом группа оценила себя в диапазоне $1,9-2,4 млрд и в $2,1-2,6 млрд после IPO. Таким образом, в случае успешного IPO группа могла заработать $150-190 млн, ее акционеры — $230-290 млн. Привлеченные от продажи казначейских акций средства "Кокс" планировал направить на финансирование инвестпрограммы и другие корпоративные цели.
Несмотря на интерес инвесторов к акциям компании, их насторожила ситуация в Египте, где третью неделю не прекращаются массовые выступления против действующей власти, добавил источник "Ъ", знакомый с ходом IPO. Однако участники рынка сомневаются, что ситуация в Египте могла помешать IPO "Кокса", ведь именно прошлая неделя оказалась для мировых площадок наиболее благополучной за последнее время.
Один из инвестбанкиров пояснил "Ъ", что рынок просто предложил "Коксу" цену, "с трудом" соответствующую нижней границе диапазона, что и заставило акционеров перенести IPO.