"Евросеть" пробует банки
17 февраля 2011 года, Ведомости,
Анастасия Голицына
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255225/evroset_probuet_banki
Переговоры о предоставлении трехлетнего займа на 6 млрд руб. с "Евросетью" ведет ВТБ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к банку: обсуждается как схема простого кредитования, так и выпуск кредитных нот (CLN). Окончательное решение о форме кредитования будет принято через 7-10 дней, но скорее всего будет принят вариант с CLN. На кредитных нотах, продолжает он, банк сможет дополнительно заработать: их можно продать инвесторам, тем более что размещением CLN займется родственная ВТБ структура — инвестбанк "ВТБ капитал".
Представитель пресс-службы ВТБ подтвердил, что такая сделка готовится, но деталей ее обсуждать не стал.
А близкий к компании человек знает, что переговоры идут, кроме ВТБ, со Сбербанком. По словам близкого к участникам переговоров менеджера, "Евросеть" хочет прежде всего рефинансировать кредит Альфа-банка в $220 млн, взятый в конце 2009 г. А человек из "Евросети" объясняет, что деньги нужны на рефинансирование коротких долгов. Всего у компании около $324 млн долга.
"Евросети", готовящей сейчас IPO в Лондоне, не помешала бы публичная кредитная история, считает человек, близкий к ВТБ. Размер обсуждающейся ставки он называть не стал, уверяя, что ВТБ предложил лучшие условия.
"Евросеть" планирует разместить около 30% акций на Лондонской фондовой бирже в 2011 г., в том числе часть пакета, принадлежащего Александру Мамуту, рассказывали "Ведомостям" менеджеры нескольких инвестбанков и подтверждал знакомый самого Мамута.