Номос-банк готов к IPO

Во вторник Номос-банк объявил об изменениях в совете директоров, состав которого увеличен с 8 до 11 человек. В результате акционеры, близкие к группе ИСТ и контролирующие банк, получили менее половины мест в совете.

Три места — за звездными новичками. В их числе Герберт Вальтер, который в 2003-2009 гг. возглавлял один из крупнейших банков Германии, Dresdner Bank. Компанию ему составляют два профессиональных директора. Мэл Карвилл входит в советы директоров еще 12 компаний, среди которых структуры Generali и PPF Partners, одного из миноритариев банка. Руперт Робсон директорствует в пяти компаниях, в том числе и на Лондонской бирже металлов.

Изменения в составе совета направлены на повышение уровня корпоративного управления, ограничился комментарием представитель банка. Столь именитые и высококлассные специалисты должны помочь банку подготовиться к IPO и его провести, считает партнер агентства Top Contact Артур Шамилов. Так и есть, подтверждает менеджер одного из банков, участвующих в организации размещения. Именно организаторы, по его словам, помогли договориться, в частности, с Вальтером.

Мандаты на организацию IPO Номос-банка получили Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ капитал", знают менеджеры двух банков. Само размещение предполагается в апреле в Москве и Лондоне, ориентировочный объем — $600 млн. Таким образом, Номос-банк должен стать первым частным российским банком с листингом на LSE. Сначала акционеры банка намерены продать принадлежащие им акции, а затем восстановить размер пакетов в ходе допэмиссии.