"ЛенспецСМУ" намерена привлечь в рамках IPO порядка 500 млн долларов
24 марта 2011 года, РБК Daily,
Ирина Лапеченкова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Размещение допэмиссии акций Etalon Group Limited (группа компаний "Эталон") на сумму около 500 млн долл. пройдет на Лондонской фондовой бирже (LSE) в апреле. Инвесторам также будут предложены текущие акции компании, но их количество пока не определено. Вырученные средства компания рассчитывает направить на покупку земельных участков, реализацию новых и существующих проектов, пополнение оборотного капитала.
Проведение road-show и прелистинга в рамках IPO, а также само размещение намечено на апрель 2011 года, рассказал РБК daily источник в компании. Согласно появившемуся накануне официальному сообщению на сайте LSE, размещение Etalon Group пройдет в форме глобальных депозитарных расписок (GDR, каждая из которых соответствует одной акции). Компания рассчитывает привлечь около 500 млн долл., которые будут направлены на финансирование проектов, покупку земли, пополнение оборотного капитала. По итогам 2010 года выручка группы "Эталон" составила 20,3 млрд руб, EBITDA — 6,9 млрд руб.
Также инвесторам будут предложены существующие акции компании, их количество пока не определено, говорит источник. Организаторы размещения — Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". По словам источника, организаторам IPO будет предложен опцион доразмещения в размере 15% от размера предложения, его использование будет зависеть от спроса со стороны инвесторов и состояния рынка после размещения. Возможную ставку размещения в компании не называют. Оценка стоимости компании, по словам источника, ожидается в диапазоне от 2,2 до 2,5 млрд долл.
Время для выхода на биржу выбрано наиболее оптимальное, считает аналитик финансовой корпорации "Открытие" Марат Ибрагимов. "Размещение, если оно состоится, будет означать возврат интереса глобальных инвесторов к российским компаниям сектора недвижимости", — считает эксперт. Марат Ибрагимов также затруднился назвать возможную ставку размещения, при этом, по его оценке, объем размещения существующих бумаг компании должен составлять минимум 400 млн долл. для обеспечения минимальной ликвидности.