Glencore оценена в 61 млрд долл. накануне IPO

Один из крупнейших мировых товарно-сырьевых трейдеров швейцарская компания Glencore сегодня объявила цену своих акций на предстоящем 24 мая IPO в Лондоне и Гонконге. Согласно официальному заявлению, ценовой коридор составит от 480 до 580 пенсов (7,91–9,55 долл.). Таким образом, рыночная стоимость компании оценена примерно в 36,5 млрд фунтов (61 млрд долл.).

По данным Dow Jones Newswires, в результате двойного размещения Glencore привлечет 9,88 млрд долл. После листинга на фондовом рынке будет торговаться 13,9% акций трейдера. При этом в случае высокого спроса на бумаги компания оставляет за собой право увеличить объем эмиссии на 10%, доведя общую сумму сборов до 12 млрд долл. На данный момент Glencore уже получила заявки на общую сумму от 3,1 млрд долл. от стратегических инвесторов. Среди покупателей называются суверенные фонды из Сингапура и ОАЭ, а также частные банки.

Листинг Glencore станет крупнейшим в мире после General Motors в ноябре прошлого года. GM благодаря продаже обычных акций и реализации опциона доразмещения привлекла 23,1 млрд долл. В этом году на первом месте по сборам стоит сингапурское IPO компании Hutchison Port Holdings Trust, принадлежащей гонконгскому миллиардеру Ли Кашину, – 5,4 млрд долл.

 Высокому интересу к бумагам Glencore со стороны инвесторов способствует ценовое ралли на мировых товарно-сырьевых рынках, в первую очередь энергетических. Благодаря этому в 2010 году Glencore удалось заработать почти на 40% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 3,8 млрд долл., а выручка достигла 145 млрд долл.