Genser планирует собрать 300 млн долларов в ходе IPO
16 мая 2011 года, РБК Daily,
Евгения Сергиенко
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Автодилеры почувствовали окончание кризиса и вновь обратили свой взор на фондовые рынки. Первой ласточкой может стать IPO компании Genser, которая осенью этого года рассчитывает разместить свои бумаги на Лондонской фондовой бирже на сумму около 300 млн долл. Планируется, что часть средств, полученных в результате первичного размещения, будет направлена на развитие компании.
Как сообщило в пятницу информационное агентство Reuters, дилерский холдинг Genser рассчитывает осенью провести IPO, разместив бумаги не менее чем на 300 млн долл. Размер пакета, который может быть предложен инвесторам, пока не определен. Размещаться будут как дополнительно выпущенные акции, так и бумаги, принадлежащие акционерам компании (28% акций компании принадлежит фонду Volga River One Capital Partners, фонд Solway Investment контролирует 22% Genser).
О первичном размещении акций Genser стало известно в прошлом году. Организаторами IPO выбраны UBS, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". В Genser отказались комментировать планы по размещению акций. Однако, как рассказал источник РБК daily, знакомый с акционерами Genser, часть вырученных от размещения средств планируется направить на дальнейшее развитие компании. "Председатель правления Genser (Владимир Пронин. — РБК daily) не планирует выходить из автомобильного бизнеса и намерен продолжить развивать компанию", — подчеркнул собеседник.
"Genser верит в то, что у нее получится, она позиционирует себя как интересную, серьезную и потенциальную компанию. Компания является лидером по продажам мировых брендов, она славится продажами дорогих комплектаций, ее выручка в 2010 году составила 30,3 млрд руб.", — отмечает гендиректор портала Auto-Dealer.ru Олег Дацкив. По его оценкам, капитализация Genser может достигать 1 млрд долл. "IPO — это определенный риск, мы как коллеги Genser будем надеяться, что все пройдет гладко", — отметил член совета директоров компании "Автомир" Дмитрий Гулин.
До сих пор в дилерском бизнесе практически не было ориентиров, позволяющих оценивать этот бизнес. Ни одна из компаний не присутствует на бирже. Долгое время знаковой являлась сделка по покупке в 2008 году британской Inchcape plc доли в группе компаний Musa Motors. Согласно договоренностям Inchcape приобрела 75,1% акций российского дилера за сумму, не превышающую 450 млн долл. Кроме того, британцы получили право приобрести оставшуюся долю за сумму, не превышающую 250 млн долл.