"КИТ Финанс" продает своего брокера
23 мая 2011 года, РБК Daily,
Антон Вержбицкий, Альберт Кошкаров
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Банк "КИТ Финанс" решил выставить на продажу одноименного брокера. По информации РБК daily, он уже заключил предварительный договор с BNP Paribas. Стоимость компании может составить порядка 1,7—1,9 млрд руб. Вырученные средства банк намерен направить на оплату долга перед Агентством по страхованию вкладов.
Информацию о продаже брокера "КИТ Финанс" (КФБ) РБК daily подтвердил председатель совета директоров банка "КИТ Финанс" Юрий Новожилов, который сообщил, что банк ведет переговоры с несколькими участниками рынка. "Вырученные средства мы планируем направить в погашение долга перед АСВ", — сказал банкир. Сейчас "КИТ Финанс" должен агентству порядка 35 млрд руб. Назвать участников, с которыми ведутся переговоры, он отказался.
Гендиректор КФБ Александр Свинцов подтвердил, что компания может быть продана. Он заявил РБК daily: "Если будет сделано интересное предложение по цене и эта сделка даст синергетический эффект для нас и для покупателя, то такой вариант мы готовы обсуждать".
Несколько источников на рынке рассказали РБК daily, что КФБ может быть продан группе BNP Paribas. По словам участника рынка, знакомого с ходом переговоров, изначально рассматривался вариант присоединения КФБ к структурам ВТБ24, однако банк, у которого уже есть свой брокерский бизнес, отказался от приобретения. По информации источника, близкого к группе "КИТ Финанс", стороны уже заключили предварительное соглашение о продаже компании. "Банк уже давно присматривался к этим активам, поскольку заинтересован в расширении линейки услуг на рынке", — говорит один из топ-менеджеров инвестиционной компании. В BNP Paribas на запрос РБК daily заявили, что не комментируют тему покупки КФБ.
"Сейчас сам брокер находится в залоге у банка "КИТ Финанс", поскольку его капитал формировался за счет средств банка", — говорит собеседник РБК daily. В то же время он отмечает, что вместе с российским брокером будет продан и KIT Finance Europe, который предоставляет доступ к торгам на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.
Стоимость сделки составят собственные средства КФБ (1,3 млрд руб.) и дополнительно 15—20 млн долл., таким образом, стоимость бизнеса брокера оценивается в сумму до 1,9 млрд руб.
По данным ММВБ, КФБ с оборотами по акциям 78 млрд руб. занимал девятое место и имел порядка 3 тыс. активных клиентских счетов.
Участники рынка говорят, что предложение о покупке КФБ поступало целому ряду банков и инвестиционных компаний, в числе них называют "Брокеркредитсервис", ГК "Алор", BNP Paribas, ИК "Русские фонды".
Руководитель управления корпоративных финансов ИК "Финам" Алексей Курасов говорит, что на такие сделки охотнее идут небольшие игроки, в то же время он оценивает клиентскую базу КФБ на ММВБ примерно в 300—500 млн руб. без учета капитала. Гендиректор компании "Брокеркредитсервис" Юрий Минцев говорит, что основным отличием КФБ от других брокеров является наличием существенной доли клиентов в Санкт-Петербурге. Глава наблюдательного совета ГК "Алор" Анатолий Гавриленко говорит, что для банка "КИТ Финанс" КФБ скорее всего непрофильный актив, поэтому встал вопрос о его продаже. Но в то же время он отметил: "Если бы мне предложили эту компанию за привлекательную цену, то я бы ее приобрел".