Global Ports прошла по нижней границе
27 июня 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Екатерина Соболь
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1668231
В четверг поздно вечером крупнейший портовый оператор Global Ports Investments (GPI), входящий в группу "Н-Транс", закрыл книгу заявок, а в пятницу объявил цену своего первичного размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE). Она составила $15 за одну глобальную депозитарную расписку — GDR (соответствует трем акциям компании). Таким образом, размещение состоится ближе к нижней границе ценового диапазона, заявленного ранее компанией ($14,7-16,1; см. "Ъ" от 17 июня). Координаторами размещения Global Ports выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". Само IPO намечено на 29 июня, но "условные торги" начались уже в пятницу.
В Global Ports ожидают, что по итогам IPO доля акций компании в свободном обращении составит около 22,7% и примерно 25% — при условии полной реализации опциона для организаторов. Общая стоимость размещения составит порядка $534 млн, с возможностью его увеличения до $588 млн (при условии полной реализации опциона). Капитализация Global Ports по итогам листинга составила $2,35 млрд.
По словам портфельного управляющего, участвовавшего в размещении, спрос на ценные бумаги Global Ports был "вполне здоровый". По его оценкам, по цене размещения ($15 за GDR) переподписка составила полтора раза, по нижней границе — два раза.