"Ютинет" утверждает, что уже собрал пул инвесторов, необходимый для IPO

Как стало известно РБК daily, интернет-ритейлер "Ютинет" уже собрал достаточный пул инвесторов для размещения по нижней границе диапазона. Компания оценила себя в 2,9—3,9 млрд руб., что почти в три раза меньше цифры, озвученной изначально одним из организаторов IPO — холдингом "Финам".

Среди потенциальных инвесторов появился "якорный" инвестфонд с западным капиталом, рассказал основатель "Ютинета" Михаил Уколов. Он отмечает неожиданно большой интерес со стороны физических лиц — заявки от них доходят до полумиллиона рублей и превосходят планируемые инвестиции от некоторых институциональных инвесторов. По словам г-на Уколова, помимо "якорного" вкладчика в книгу продаж "Ютинета" также записались три российских инвестиционных фонда: каждый из них готов вложить в интернет-ресурс 40—50 млн руб., купив акции по нижней границе диапазона. Г-н Уколов говорит, что ожидает переподписки на момент закрытия книги продаж.

Первоначально организатор IPO ИК "Финам" оценил стоимость "Ютинета" в диапазоне 8,5—13,8 млрд руб. Российские инвесторы в процессе road-show не согласились с такими оценками. Г-н Уколов поясняет, что "Финам" оценивал актив по популярному в Европе и США методу дисконтированных денежных потоков, учитывая прогнозные показатели 2014 года. "В России инвесторы пока доверяют только прогнозным показателям следующего года, поэтому пришлось согласиться с более низким диапазоном размещения", — комментирует основатель "Ютинета". Также вчера пресс-служба "Ютинета" сообщила, что оборот компании за первое полугодие 2011 года составил 892 млн руб., что в 3,45 раза превосходит показатель аналогичного периода в 2010 году.

Согласно инвестиционной программе "Ютинета", до 70% привлеченного в результате IPO капитала пойдет на продвижение бренда "Ютинет". Клиентская база должна увеличиться с 200 тыс. до 2—3 млн через два года, прогнозирует г-н Уколов. Основным инструментом продвижения компании среди молодежной аудитории будет игровой маркетинг, в том числе планируется проведение флешмобов, акций и разноплановых игровых мероприятий. Часть покупателей, ранее не делавших покупок в Сети, "Ютинет" собирается привлечь благодаря просветительским программам о возможностях Интернета. По замыслу руководства компании, такие передачи телеканалы могут показывать бесплатно в рамках различных программ по повышению компьютерной грамотности населения.

Также "Ютинет" намерен размещать наружную рекламу недалеко от крупных центров продаж бытовой техники и электроники: "М.Видео", "Эльдорадо", ТК "Горбушкин двор" и т.д. Если удастся договориться с крупными ритейлерами, компания планирует установить терминалы с платформой выбора "Ютинет" у входов в крупные магазины электроники, рассуждает г-н Уколов.