"Совкомфлот" держит курс на Нью-Йорк
25 июля 2011 года, Газета "Коммерсантъ",
Денис Скоробогатько, Кирилл Мельников
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc/1685203
Сегодня "Совкомфлот" проведет встречу с организатором IPO компании банком Morgan Stanley, а также с представителями еще нескольких инвестбанков, которые могут стать соорганизаторами IPO, сообщили "Ъ" несколько источников на финансовом рынке. По их словам, Morgan Stanley предлагает разместить акции "Совкомфлота" на Лондонской фондовой бирже (LSE), а менеджмент компании выражает желание провести IPO на Нью-Йоркской бирже (NYSE).
По данным собеседников "Ъ", идея IPO на NYSE не нравится Morgan Stanley из-за того, что перед инвестбанком поставлена задача "постараться успеть" с размещением до конца 2011 года. "Из-за технических требований NYSE и Комиссии по ценным бумагам США размещение акций "Совкомфлота" в Америке возможно не ранее 2012 года, даже если начать подготовку к IPO прямо сейчас",— отмечает один из источников "Ъ", знакомый с позицией Morgan Stanley. При этом, по его словам, чтобы успеть разместиться до конца года на LSE, компания должна отправить на рассмотрение биржи проспект эмиссии до 15 августа. Официальные представители "Совкомфлота" и Morgan Stanley отказались обсуждать ход подготовки к IPO.
"Подготовка к IPO в Лондоне может занять до шести месяцев, а в Нью-Йорке — до девяти месяцев",— говорит вице-президент департамента торговых операций Deutsche Bank в России Сергей Суверов.
Нежелание "Совкомфлота" размещаться на LSE может быть связано с продолжавшимися несколько лет в английских судах тяжбами с бывшими менеджерами компании, считает сотрудник одного из инвестбанков из числа возможных соорганизаторов IPO.