Акции "Магнита" прибавляют почти 4% на новостях о размещении ГДР
29 октября 2009 года, 14:53
Сергей Галицкий, основатель и бенефициар сети "Магнит", может быть доволен. Вчера его компания провела прекрасное SPO на Лондонской фондовой бирже: спрос на расписки компании более чем в два раза превысил предложение. Благодаря этому "Магнит" смог продать свои бумаги по $13, что является верхней границей озвученного ранее ценового диапазона.
Котировки продажи на 4% превысили и вчерашний уровень закрытия торгов по бумаге – $12,78. При этом в размещении в основном участвовали крупные зарубежные фонды, которые претендовали на значительные объемы акций на сумму в среднем $20-50 млн. Акции ритейлера пользуются спросом и на сегодняшней сессии. На торгах на ММВБ бумаги "Магнита" дорожают на 3,7%. Последняя сделка по состоянию на 14.50 мск прошла по цене 1670 руб. за бумагу.
Официальные результаты допэмиссии пока не озвучены, но скорее всего, заявленная ранее цель – привлечь $365 млн нового акционерного капитала – окажется достигнутой. При этом помимо новых акций часть своих пакетов продали и текущие собственники компании. Согласно ранее озвученным планам, г-н Галицкий и менеджеры-совладельцы планировали привлечь от продажи около $160 млн.
По оценкам аналитика ФК "Открытие" Ирины Яроцкой, всего в ходе вчерашнего размещения "Магнит" предложил 6% увеличенного уставного капитала в виде GDR, а акционеры дополнительно предложили еще 2,7% млн GDR "Магнгита".
"По результатам размещения free-float компании увеличится с 41,9 до 45%. Текущая новость очень позитивна для "Магнита", поскольку сам факт, что переподписка на допэмиссию была более чем двукратной, говорит о большом интересе международных инвесторов к "Магниту", – считает эксперт.
Полученные от допэмиссии средства компания направит на развитие сети магазинов и улучшение логистики. В частности, в 2010 году ритейлер запланировал открыть 250-270 магазинов и 14-16 гипермаркетов, а в ближайшие два года – открыть четыре логистических центра.
Это позволит удержать текущие темпы роста сети. С начала этого года компания открыла 399 магазинов, и общее количество ее магазинов достигло 2981 (2960 "магазинов у дома" и 21 гипермаркет). Выручка торгового гиганта выросла на 30,96% в годовом сопоставлении и достигла 646 млрд руб.
Еще один повод для инвестирования в бумагу – щедрые дивиденды. По итогам прошлого года компания выплатила 517,786 млн руб. дивидендов Акционеры получили выплаты из расчета 1,46 руб. на акцию номиналом 0,01 руб.