НЛМК закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-05
2 ноября 2009 года, 10:09
30 октября 2009 года была закрыта книга приема заявок на приобретение дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "НЛМК" серии БО-05 номиналом 1000 руб. каждая (общий объем серии – 10 млрд руб.) сроком обращения 1092 дня (три года). Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 16,211 млрд руб.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО "НЛМК" в размере 10,75% годовых, что стало самым низким в 2009 году значением среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения три года. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО "НЛМК" приняло решение об акцепте 42 заявок инвесторов. Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 3 ноября 2009 года. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и "Тройка Диалог".